2020年油气设备制造行业画像分析报告（20页）

时间：2020-09-22 12:26:08　来源：勤学考试网本文已影响人

油气设备制造行业画像分析报告

作者：上善若水

2020年1月

TOC \o "1-3" \h \z \u 一、行业基本情况 3

1、全球油气行业概况及发展趋势 3

2、油气设备行业概况及发展趋势 5

（1）油气设备行业长期发展趋势良好 5

（2）油气开采环境趋于复杂，提高了对设备性能的要求 7

（3）高端油气设备的需求增加 8

（4）中国在全球油气设备领域的竞争力提升 9

（5）油气设备专用件市场规模大 9

二、行业驱动力分析 11

1、上游成熟的钢铁行业保障了业内公司的原材料供应 11

2、油气勘探和开发的快速发展提供了巨大的市场空间 11

3、我国不断完善和成熟的工业体系是行业成长的基石 11

三、行业竞争分析 12

1、竞争格局 12

（1）全球化的市场竞争格局 12

（2）国内市场竞争格局 12

2、行业进入壁垒 13

（1）合格供应商资质认证体系壁垒 13

（2）技术壁垒 13

（3）运营管理水平壁垒 14

（4）资金壁垒 15

3、行业内主要企业 15

（1） EllwoodGroupIncorporated 15

（2） MetalcamGroup 15

（3） SiderforgerossiGroup 15

（4） LucchiniMaméForge 16

（5） ManoirIndustries 16

（6）江苏金石机械集团有限公司 16

（7）苏州道森钻采设备股份有限公司 16

四、行业发展制约因素 16

1、行业快速发展对企业提出了更高的要求 16

2、人民币汇率的不利变动影响出口产品竞争力 17

3、国际油气价格的不利变动影响业内公司业绩增长 17

4、地缘政治的变化和地域排斥可能会影响业内公司的业绩 17

附件：行业经营模式的特征 17

1、油气技术服务公司及石油公司的认可决定业务拓展范围 17

2、客户资质认证体系严格 18

3、产品质量、交货期等要素是客户主要关注点 19

油气设备制造行业画像分析报告

一、行业基本情况

油气设备制造商的直接客户主要为油气技术服务公司，最终用户为油气公司。因此，油气行业的发展情况，特别是油气公司资本性支出，将直接影响油气设备制造行业的发展。

1、全球油气行业概况及发展趋势

全球油气行业的发展受原油价格的影响较大，而原油价格受世界经济及原油供需等因素影响。2011年起原油价格在100美元/桶以上的高位运行，2014年9月开始原油价格走低，至2016年1月下跌至25.99美元/桶（跌破了2008年经济危机时的33.66美元/桶），跌破了大部分油气公司的原油开采成本（约30-40美元/桶），导致油气公司大规模减少资本性支出。2016年二季度起原油价格逐步回升，2016年四季度至今国际原油价格在50-70美元/桶之间波动，油气公司逐步增加资本性支出。

数据来源：Wind资讯

尽管全球原油价格持续波动，但是原油的需求依然旺盛。据EIA统计，2018年全球原油消费量为99.92百万桶/天，同时预测2019年和2020年分别为101.14和102.56百万桶/天；2018年全球原油产量为100.66百万桶/天，预测2019-2020年的全球原油产量分别为100.85和102.82百万桶/天。

世界原油产销数据（2008.1-2019.6）

数据来源：Wind资讯

根据EIA的预测，预计到2040年非经合组织（Non-OECD）国家年均消耗能源将达到473兆BTU，较2017年增长了约95%，比同期经合组织（OECD）国家的266兆BTU高出约78%，石油和天然气仍将是全球的主要消费能源。

2019年1月16日，中国石油集团经济技术研究院发布《2018年国内外油气行业发展报告》，报告显示2018年中国油气消费继续快速增长，继2017年成为世界最大原油进口国之后，又超过日本成为世界最大的天然气进口国。全年石油净进口量4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度升至69.8%；天然气进口量1,254亿立方米，同比增长31.7%，对外依存度升至45.3%。预计2019年，中国油气对外依存度还将继续上升，构建全面开放条件下的油气安全保障体系，提升国际油气市场话语权，成为当务之急。

2019年5月24日和2019年7月21日，国家能源局两次组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会议，会议指出要进一步把2019年和今后若干年大力提升油气勘探开发各项工作落到实处，石油企业要落实增储上产主体责任，不折不扣完成2019-2025七年行动方案工作要求。国内油气企业都形成了未来七年的战略行动计划，如中石油《2019-2025年国内勘探与生产加快发展规划方案》、中海油《关于中国海油强化国内勘探开发未来“七年行动计划”》，明确要提高原油天然气储量，以及要把原油、天然气的对外依存度保持在一个合理范围。为此，国内油气企业将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出，油气行业将迎来长景气周期。根据中银国际证券的测算，在将对外依存度降至60%左右的假设下，

我国油服市场规模有望从目前4,000亿元升至6,000-7,000亿元，油服市场有望扩大50%-100%。

三桶油勘探开发资本开支情况（亿元）

数据来源：中银国际证券

2、油气设备行业概况及发展趋势

油气设备行业长期发展趋势良好

伴随着全球石油和天然气的需求稳步增长，对油气设备的需求也日益增长，油气设备行业长期发展趋势良好。Spears&Associates的统计数据显示，2017年起油田设备和服务市场规模恢复增长，2018年全球油田设备和服务市场增长12.12%，达到2,660亿美元，预测未来几年复合增长率保持在14%左右，高于2009年-2014年期间9%的年复合增长率。

全球油田设备和服务市场规模

数据来源：Spears&Associates,OilfieldMarketReport2007-2019

行业细分市场主要为陆上井口设备和深海设备，其中，陆上井口设备市场规模将由2016年最低的35.32亿美元上升至2019年的52.66亿美元，深海设备市场将由2017年最低的115.86亿美元上升至2019年的121.65亿美元。

陆上井口设备市场容量深海设备市场容量

数据来源：Spears&Associates

另外，压裂设备专用件直接面向的页岩气压力泵设备市场快速增长，市场容量从2007年的55.02亿美元增长至2014年的166.42亿美元（按压力泵送服务中的38%为设备支出进行折算），经过2015年和2016年下跌调整后，2017年起快速增长，预计2019年市场容量为149.89亿美元，预测未来几年仍将保持较快增长。

压泵设备市场容量压力泵主要用途

数据来源：Spears&Associates

2020年油气设备制造行业画像分析报告（20页）

最新文章

热门文章