2020年保险公司员工述职报告例文[共18页]

2020 年保险公司员工述职报告范文

一份好的述职报告书是非常必要的哦 ! 你们还在烦恼不

知道怎么下手吗今天就等 xx 告诉你们三篇经典保险公司述

职报告范文吧 !

20xx 年保险公司员工述职报告范文篇一：

尊敬的领导

你们好：

时间过的好快，转眼间一年的时间又要过去了，真是时

不我待。一年中的点点滴滴，让我回味无穷，有喜有悲，有

成功的喜悦，有失败时的泪水，让我的工作不曾乏味。又是

一年的学习、工作。时间并不算太长，但我得到大家的帮助

实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗颜。

现在我将本年度的工作情况

述职如下，请予评议。

赔款善治岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位。它在理

赔的整个流程上算是最后一道关口。没有未决岗的紧张，也

没有理算组的精算，但是这是一项非常需要耐心和细心的工

作岗位。对于我的工作，我有得有失，做的并不够完善。

一、理赔案件结案

从客户出现报案后， 现场查勘完毕， 客户交起索赔材料，

定损后录入新系统， 转到核价岗， 做完理算， 领导审批签字，

方可打电话通知客户领取赔款。每天的结案数据都会以电子

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表格做成结案日报表发给总经理室。

　截止 11 月份，已结 6438

已决赔案。通知客户需要大量时间，在告诉客户一共赔付多

少的情况下，多数都需要讲清楚具体的赔偿项目，告知需要

哪些手续，还缺少什么材料。因为每一个案件不同，每一个

客户也不同，不同意赔付价格的客户不在少数，客户的庞然

大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客户解释和客

户做好沟通， 避免不必要的麻烦， 解决不了得问题也会存在，

只能安抚客户情绪，等客户来后在领导同事的帮助下再做协

调工作。就这样，客户同意每一个案子价格之后，在录入系

统核赔结案。因此现在的价格纠纷已经逐渐减少。

二、客户领取赔款，收据开单

因为每天来的客户不是我们所能安排的，所以每天的工

作量也是不同的。有时一天来的客户也就是几个人而已，相

对开单就没有那么繁忙，那么混乱。而有时一天的客户接二

连三，甚至一起挨号催喊，让自己手忙脚乱。而且因此我把

县区营销部领取赔款的日子都差分开，一到星期五各一天，

因为县区工作人员带来的案子比较多。客户称领取赔款时，

首先要录入系统查询，看是否结案可领取赔款，如果确认结

案，从档案橱中按赔案编号找出案子，先翻阅案子材料是否

齐全，随后根据计算书准确无误的填写赔款收据，把单子交

给客户到出纳窗口领取赔款。从实行赔款到账户，客户送交

索赔材料的同时把银行账号和身份证复印件留存，案子结案

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时，直接开单转财务打到客户账号上。按常理来讲，这一规

定，不紧保证了被保险人赔款的

安全性，还方便了客户，不用再跑远路，进行那些繁琐

的手续亲自来领取。但是因为刚刚实施不久，并没有我们想

象的那么顺利，我们遇到种种困难，因为当时我们公司对于

储蓄银行和信用社等地方是打不过去的，如果是这种情况客

户就必须办一张其他银行的银行卡，甚至有的客户根本没有

银行卡或是存折。还有好多客户是在修理厂修车后，修理厂

来领取赔款，还得再联系车主办理手续，更多数客户交材料

时不知道打卡的规定，并没有携带银行卡和身份证，还是要

反跑一趟? ?为此也有好多客户不满，但是我们还是会让客

户明白，这是行业协会的规定，每个保险公司都在履行。我

们是在保护被保险人的合法权益，为了方便客户而已。突破

种种困难，当材料手续齐全时，我会把所有的案子开好赔款

收据，把材料一份份的整理完善后，在流转本上登记清楚，

转到出纳。直到赔款到账后，我们这项任务才算真的完成。

除了银行到账有时不准时的情况，没有出现过拖延状况。

三、案件整理归档

开单的赔款收据是白、绿、红。当客户领走钱或是打卡

后，红单子需要送回来粘贴留存。拿到红单子后，需要按照

案卷页码整理排序，把需要粘贴的单证靠左上角的粘贴线仔

细粘贴好，填写好名称。每个案子材料不同，薄厚程度也不

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同，需要的时间更是不同。每一个案子排完顺序后，用装订

机打孔，打好孔之后，用装订线把每个案子穿逢好，之后再

用交棒把案子的后案卷皮粘贴好。把案子搬到四楼，按要求

把险种分类，然后按赔案号排序，分别装入档案盒，在档案

号标注清楚，然后归档档案橱内。以便以后的检查和档案查

找。但曾因档案整理不及时， 挤压案件， 在检查时出现问题，

做过书面检查，罚款处分，让自己牢记在心，知错就改，做

错事，不是每个人都有机会该过的，我有幸得到这个机会，

所以我加班加点，及时把档案完善。

四、单证管理

理赔所需的工作单证，都由我保管，做好分类，方便查

找使用。做好登记工作，县区公司和定损中心领取时做好详

细数据记录，没有出现过任何错误。

每个人的工作都不会那么的单一，除了自己的本职工作

外，物品申请和保管，理赔资产的登记和使用情况，都由我

负责。简简单单的事情，也是锻炼我细心负责的机会。

在提高自己工作效率的同事，内勤岗位体现了公司的形

象是公司的对外服务窗口，所以无论是接个电话还是迎来送

往，我时刻注意自己的言谈举止，不因为自己的过失而影响

到整个公司的形象。刚开始，我需要学习的东西太多。

一、代理合同的填写。

二、如何去行业协会换取资格证，展业证，如何去银行

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汇款，代理人考试报名表填写。

三、业务统计的查询

总而言之，我会在过失中吸取教训，总结经验，改掉不

认真的坏习惯，不准自己带着情绪面对自己的工作，不论在

哪一个岗位，我一定做到服从领导安排，不计得失、不挑轻

重。对工作上的事，只注轻重大小，不分彼此厚薄，任何工

作都力求用最少的时间， 做到自己的最好。

　一个集体要发展，

关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的

集体氛围。发扬团队精神，加强各岗位间的协调、配合的整

体联动，增强公司员工的协同作战能力，才能促进业务的全

面发展。再次，谢谢所有的新老同事，谢谢领导对我的宽容

与教导，在今后的工作中，我将努力把自己培养成一个爱岗

敬业、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、

富有理想的合格员工。“人生的价值在于奉献”在未来前进

的道路上，我将凭着自己对永安保险公司的激情和热情，为

我公司保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。

20xx 年保险公司员工述职报告范文篇二：

时光如水，光阴似箭，充满机遇与挑战的 xxxx 年即将

过去。一年来因为有了上级领导的正确领导，有了公司同仁

的关心帮助，第一营销服务部各方面的工作均取得了可喜的

成就，有了长足的进步。看到公司业务蒸蒸日上，我的内心

感到无比欣慰和骄傲，因为这其中饱含着我们全体员工辛勤

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的劳动和汗水， 是我们与时俱进， 奋发有为精神风貌的体现，

也是我们兢兢业业， 齐心协力， 迎难而上， 扎实工作的结果。

在这里我要感谢分公司能够给我这样一个开创事业的

机会，可以让我亲身参与和见证一个新的部门的成长，我想

一个人只有经过不断努力， 不断奋斗， 才能克服自身的缺点，

才能不断超越自我，实现理想和人生的价值，这些经历对我

今后的工作和生活来说都将是宝贵的财富。现就我自 xx 年

12 月任第一营销服务部经理助理以来所做的在主要工作向

大家做一简要陈述，不妥之处请批评指证。

深化思想认识，明确职责定位。

我一直认为，干好工作的前提是不但要对自己的能力有

客观的估量，而且对自己的岗位职责也要有相当清醒的认

识。作为一名副职，我给自己的定位是：顾全大局，听服从

安排，积极协助正职开展日常工作，此外要充分发挥主观能

动性，为业务发展和内控管理出谋划策，同时不断提高自己

个人的业务能力。

有了这一明确的定位，在工作中我就完全可以做到有的

放矢，张弛有度，全身心的投入。目前我和张经理的职能分

工还不是很明确，下一步还需要再加以细化，这样才能避免

出现职能死角，有效提升工作效率。

努力学习政治、业务理论，不断提高业务素质和管理水

平。

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进入保险公司多年，一直都是在从事机关工作，缺乏管

理和一线销售的经验，新的工作岗位又要求我要尽快完成角

色转换，能够在以前不太熟悉的领域有所建树。在实际工作

中，其实有很多问题都不是很难解决，但恰恰是知识与经验

上的不足使得我只能摸着石头过河，事倍功半。现代社会是

一个快节奏，重能力的社会，稍有不慎就会被淘汰，我必须

知耻而后勇，时刻心存危机感。

因此一年来我几乎所有的业余时间都在学习和充电，营

销、管理、策划、政治、法律、金融，我如饥似渴的补充一

切有用的知识。为了能够胜任这个岗位，为了能够做出更大

的成绩，为了以后不再出现书到用时方恨少的尴尬，我需要

加倍的努力。在这个过程中，我清楚的意识到，干一份工作

很容易，但想要干好就绝不是那么简单了。

严格履行公司的各项规章制度和纪律要求。

没有规矩，不成方圆，己所不欲，勿施于人。规范的制

度，严明的纪律是我们一直都在强调的。作为管理人员，必

然要在遵章守纪上做出表率。俗话说： 喊破嗓子，不如做

出样子 ，如果在台上说的是一套，在台下做的又是一套，

就会对下属造成非常不好的影响。

因此，任职以来，在日常工作中，我非常注重自身言行

一致的形象，要求下属做到的，我自己首先坚决做到，要求

部属不能做的，我带头不去违犯。在这一方面，我受到了比

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较高的评价。同时我自己也要克服长期从事机关工作形成的

惰性，严以律己，戒骄戒躁，把饱满的工作热情和良好的精

神面貌展现在大家面前。

不断改进工作方法，在管理艺术上寻求新的突破。

在机关时，可能习惯了一个萝卜一个坑的分工，多少有

一些人浮于事的工作态度，现在初次创业，这才发现凡事都

要亲历亲为，而且工作开展缺少头绪，所以有时候会觉得无

从下手，在屡次受挫后甚至产生了一些消极沮丧的情绪。经

过反思，我发现，作为一个管理者，个人的力量毕竟有限，

很多时候都使不上劲，要想达成一个大的目标，则必须充分

整合、调动所有人的力量，用集体的智慧解来决问题，这就

需要管理者懂得去协调，懂得去平衡，从这个角度来说，管

理绝对是一门学问。

然而由于经验的缺乏，我的工作方法显得简单而粗糙，

最初并不能有效的调动员工的积极性。随着自己对业务工作

的逐步深入，慢慢才了解到一线销售人员的甘苦，我觉得，

一定要站在员工的角度，设身处地的为他们着想，才能赢得

信任和支持。

本着这样的理念，我开始尝试走进员工当中去，不断与

他们加强沟通交流。

　我们经常坐在一起探讨业务， 聊聊家常，

不但了解到了员工的想法和需求，而且加深了彼此的感情和

信赖，我也从中得到了不少新的启发和灵感。在这种温馨的

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氛围中，部门上下变得就像一个大家庭一样，谁有了困难大

家都会伸出援手，谁有了成绩大家都会为他喝彩，队伍变的

更加团结，更加富有力量，这样工作也能够较为顺利的开展

下去了。

业务发展的基本情况以及存在的问题。

年初，在分公司确定的 一个目标，两个坚持，六个关

键 的总体思路指引下，我配合张经理对全年的工作做了周

密的部署，从任务的下达、营销队伍的建设、新职场的筹备

等方面，都做了详尽的规划，就目前来看，这些工作安排基

本上都得到了落实，各方面的举措也均取得了一定的成效。

分公司下达的 168 万计划任务已经提前一个月完成，全

年力争冲刺 180 万; 在册营销员已达四十余人，营销团队基

本成形 ; 新职场顺利搬迁，优越的办公环境让大家雀跃不已 ;

业务发展的具体情况，在张经理的报告中已有详细的说明，

在这里我就不再赘述了。

肯定成绩的同时也要善于发现问题。虽然我们已经完成

了分公司年初下达的任务目标，但客观的说，这个保费量并

不高，甚至可以说与投入的成本不成正比，而且这是分公司

在考虑到我们新部门各方面的实际情况后，为不使我们负担

太重所下的保守任务。看到第二营销部成立的比我们晚，完

成任务却比我们早，说实话，我真的感到很惭愧。就我个人

的业务来说，今年完共成保费 万，有效增员 人，从我自己

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所处的位置来看， 也不是很理想， 远远没有达到应有的水平。

过去一年我们业务发展滞后的原因是多方面的。重点来

说，客观上，一年来我在从业务员嘴中听到最多的话可能就

是： 这个保险咱们又不能办啊 ， 我辛辛苦苦跑来的业务

怎么说划就划走了 这两种疑问很典型的反映出了我们当前

所面临的主要困境：业务限制太多，划分不合理。这个时候

我除了耐心的解释别无他法，因为这种情况也常常发生在我

自己身上，我十分理解为他人做嫁衣的无奈与愤懑。

主观上，我们的营销员新手居多，缺乏经验，加上我和

张经理刚从机关转型到业务，工作性质发生了很大变化，业

务知识和管理经验的缺乏一下子成为了我们的软肋，同时大

量的业务关系还有待重新建立、发掘和梳理，这在无形中就

延长了业绩的等待期， 在业绩低迷的时期， 我常常寝食难安。

从整体上看，我部发展的态势是健康向上的，但魔鬼往

往又总是存在于细节之中，在创业过程中暴露出的种种杂乱

的、或多或少制约着发展的问题不得不引起我们的高度重

视，因为问题的性质一旦发生变化，就有可能非常致命。能

否保持警省，并且具有高度的预见性，将显得尤为重要。

工作中的欠缺

回顾一年来的工作，在一年的工作中我取得了一定的成

绩，但也存在着极大的不足。例如工作方法过于简单，看问

题不够全面，在一些事务的处理上显得略为草率，在业务理

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论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高，自己在综合

素质上距公司要求还有一段距离等等。从好的方面来看，所

有的这些缺陷都给我的不断进步留下了充足的空间，会鞭策

我更加努力的工作与学习，而且，能够清醒的认识到自己的

不足本身就是一种进步。

下一步的打算和努力方向

业务方面，我们必须要痛定思痛，认真总结过去一年的

经验和教训， 客观分析成败与得失， 以长远的眼光制定方针，

寻找对策，并且尽快卸下思想包袱，理清工作思路，为 xx

年的负重前行做好充分的准备，确保完成全年计划任务。

队伍是业绩的基础， xx 年的工作首先应当解决的就是壮

大营销团队的问题，俗话说： 人心齐，泰山移 ; 多增员，多

举绩。

　因此，要及早制定新的增员计划任务，强调其重要

性，落实责任到人，还要在过去的增员的经验上积极探索更

为有效的增员模式，增员理念。争取 xx 年营销人员总数达

到名。

学习是一个人、一个企业、一个国家和一个社会不断前

进的智慧源泉。不断地加强学习，切实提高学习的能力，汲

取更多的知识，是现代企业管理者必须具备的基本素质。我

在这方面对自己将提出更高的要求，要在学习管理知识、专

业技术知识、政治理论知识的基础上，虚心向其它同志学习

工作和管理经验，借鉴好的工作方法，还要向先进的同业公

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司学习，把先进的经验和成功的做法运用到实际工作当中

去。

我还需要要进一步强化敬业精神，增强责任意识，为人

处世高标准、严要求，务必使自己的全面素质再有一个新的

提高。

总之，在一年来的摸爬滚打中，我不敢说自己真正胜任

了现在的这份工作，但我的确是一直在朝这个方向努力着。

在这个新的舞台上，虽然我现在还做不到长袖善舞，游刃有

余，但我坚信伴随着部门的成长，我自己终究也会逐渐成熟

起来。在此，我有信心和部门成员一道，牢记使命、把握机

遇、开拓创新、奋力拼搏，为第一营销服务部 20xx 年的稳

定和发展做出更大的贡献。

保险公司工作述职报告

转眼我到公司工作已接近半年了。在这不到半年的时间

里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培养帮助、同

志们的关心支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成

了自己所承担的各项工作，个人素质和业务工作能力都取得

了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，静

心回顾这半年的工作生活，收获颇丰。现将我这半年来的学

习工作情况总结如下：

加强学习，提高素质。

首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己，自

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觉遵守，进一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在

业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多

想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内

容，积累自己的业务知识。

此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。

　在培训中，

通过戴经理和王经理教育，对公司的发展历程、和企业文化

有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础。

踏实肯干，完成工作。

在公司工作的半年中，通过领导和同事们的耐心指导，

我在熟悉的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间

我具体工作主要包括以下几个方面 :

第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少

是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要认真检查货

物是否齐全，有没有损坏，并且准确核对货款，回到装饰公

司后和装饰公司仓库管理人员做好交接。

第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公

司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清

楚，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查

一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致，

有错误的地方及时改正，以免到了车管所后因手续问题耽误

时间。

第三，六月份我开始负责汽车保险工作，由于以前从来

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没有接触过汽车保险，对保险知识知之甚少，所以要边学边

干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争

取尽早掌握工作方法，尽快适应工作岗位。

半年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚

自身还有很多不足，比如工作能力和创新意识不足、知识水

平有待提高等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同

志们对我进行监督指导：

自觉加强专业知识学习，向身边的同事学习，逐步提高

自己的知识水平和业务能力。

克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕

多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己。

继续提高自身治修养，强化服务意识，努力做好自己的

本职工作，为公司的辉煌的明天贡献自己的一份力量。

20xx 年保险公司员工述职报告范文篇三：

光阴似箭，一转眼 20xx 年已成为过去， 20xx 年迈步向

我们走来，自从加入 *** 后，在公司领导的关怀指导下，在

同事们的帮助下，本着对工作认真负责的态度，完成了以下

工作：

一、基本情况

我于 20xx 年 3 月 14 日加入，三个月试用期后顺利转正。

从加入 *** 后到 20xx 年 7 月 1 日，一直在 *** 部门，后

*** 部门与 *** 部门合并为深圳分公司后， *** 部门人员也随

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合并统一归 *** 部门经理 *** 领导。

二、工作情况

1、在 20xx 年 3 月至 20xx 年 6 月期间兼任部门内勤，

在此期间能认真负责的做好本部的内勤工作，包括：立案登

记、案件及部门费用登记、出具业务结算表。

2、20xx 年主办案件 16 起，协办 17 起，主要是一些小

额案件和代查勘，主要案子如下：

*** 酒店暴雨案：由于对建筑装饰如何修复不熟悉，加

上保险公司的意思想拒赔，所以想等被保险人提供修复方案

后再行定夺比较稳妥，这样

就导致很被动，而现在被保一直未能提供具体索赔资

料，所以案件一直无进展。好在同被保和保险公司双方沟通

较好，虽一直未结案，双方对我司暂无异议。

*** 市场水湿案：由于被保开始期望值比较高，索赔金

额 14 万多元，而最终赔付为 3 万多，虽被保签了确认书，

我司已出具公估报告，但由于被保不愿意专程去东莞气象局

拿气象证明，导致本案公估费一直未能到帐。

*** 家私厂火灾案：当时和 *** 在解封后到第一现场进行

查勘，由于本案涉及东西多且相对复杂，加上又是第一次做

火灾现场的查勘，很多地方做得不够仔细，导致中途出现了

很多问题。后由于 *** 离职，本案由我重做核损方案，在 9

月份约定三方谈判后搞定结案。

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*** 被盗案：此案在 ** 的指导下，进行得比较顺利，但

由于保险公司对一部分被盗物品是否属于保险标的存在分

岐，导致对我司的初步核损方案一直未有答复，该案尚在跟

进中。

3、为完成公司交给的公估费未到帐催收工作，积极与

保险人联系，现已完成公估费到帐数共 111, 元; 另有元的应

收公估费已和保险公司沟通好，近期应能到帐。

4、认真参加公司的各种员工培训和活动，以促进自身

业务水平的提高 ;

5、除了完成本部门的工作，在其他部门有需要的同时，

我也能够积极配合和响应： 20xx 年 6 月广州暴雨， 借调到广

州一星期，协助广州分公司查勘。

扩展阅读：

述职报告写作技巧

述职报告是大型企业、规范企业进行个人年度总结的一

种形式。一般是针对个人一年的岗位职责执行情况、个人指

标完成情况进行总结性答复。

述职报告的写作方式一般为 2 种：

一是四大段式，即做法 +成绩 +不足+改进。

二是逐条答复式。每条职责需逐个回答：做法 +效果+问

题+改进。

采取哪种方式根据人力部门或上级的要求进行。

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写好述职报告要把握五个要点：

一、写出信心。

不管你的工作情况如何，写述职报告时一定要写出你的

信心。干好了，总结经验 ; 干得不好，找出问题，分析原因，

制定切实可行的对策，树立来年能做好此项工作的信心 。

一般领导都是向前看的。你干得不好，交了学费，知道

了不足， 来年会改进。

　若换了新人， 没准还要交更多的学费。

这里关键是看你的态度和信心。今年没干好，你对自己

都没信心，灰头丧气，别人怎能会对你有信心

不怕有缺点，就怕没自信。

二、写出成绩。

可不是“成绩不说没不了，问题不着不得了”，成绩不

说也不得了，现在都实行层次管理，况且人力部门对你不会

有太多了解，成绩一定要写足，这也是培养自信心的 好办

法。

写成绩时切忌两大“戒”，一戒“吹”。让人感觉你有

一点在吹，不实事求是，对你的好印象立即减少 50%，搞不

好会归入“另类”。二戒“傲”。只谈个人的努力，大谈自

己的本领，不讲领导和同事的帮助，不讲客观上遇到好的机

遇，自信心过强，叫自大了。这样也会进入“骄傲”、“不

合群”、“不成熟”的另类。

三、写出特点。

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一定要发现你的优势与特点，即你与众不同的地方在工

作中的具体体现。不论是写文章，还是在做事时就要发挥自

己的独特优势， 发现时间的特殊规律， 采取与众不同的做 法

作出成绩来。

述职报告 90%都是千篇一律，像“催眠曲”，让听的人

昏昏欲睡。你讲得与众不同，让评委们精神一振，就会记住

你的。

四、写出不足。

不足之处一要找准，二要分析透彻，三要有切实可行的

改进措施。不足即是给别人听的，让他们看到你的实事求是

的客观分析， 监督你不断改进 ; 更是给自己说的， 不断改 进、

完善自己，在市场竞争中才会立于不败之地。

五、写出方向。

要通过述职报告，给自己定一个来年的前进方向，建立

“一年前进一大步”的信心 ; 给别人一个振奋，看到一个自

信的、充满活力的你在前进 !

不要把述职报告当成是“年终过关”，而要把它当成是

展示自己才华的“最佳时机” ! 抓住人生的每一个机遇，你

会比别人进步得更快 !

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