☆同里旅游私募债券募集说明书x
时间：2020-09-01 12:31:37 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
2012年苏州同里国际旅游开发
有限公司中小企业私募债券
募集说明书
发行人:
苏州同里国际旅游开发有限公司
（注册地址：江苏省吴江市同里镇中川南路 1号）
承销商：
K）东吴证春股份肖眼公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD
（注册地址：苏州工业园区翠园路 181号）
签署日期：2012年 月 日
绪言
重要提示：本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案， 上
海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募 债券的投资风险或收益等作出判断或保证。
投资者购买本公司私募债 券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 对本公司信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担投资风险。
本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存 在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整 性负个别的和连带的责任。
目录
TOC \o "1-5" \h \z 释义 1
第一节发行人基本情况 4
一、 发行人概况 4
二、 发行人历史沿革 5
三、 发行人股东情况 6
四、 发行人公司治理及组织架构 7
五、 发行人业务情况 9
六、 发行人面临的主要风险 14
第二节发行人财务状况 17
一、 发行人最近两年财务会计资料 17
二、 发行人最近二年主要财务指标 24
三、 主要财务数据及指标分析 24
第三节 债券发行基本情况 38
一、 本期债券发行批准情况 38
二、 本期债券的基本条款 38
第四节承销机构及承销安排 42
一、 承销机构 42
二、 承销安排 43
第五节募集资金用途 44
一、 本次债券募集资金数额 44
二、 本期债券募集资金投向 44
三、 募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 44
四、 本期债券存续期内变更募集资金用途程序 45
第六节 私募债券转让范围及约束条件 46
一、 本期债券转让范围 46
二、 本期债券转让约束条件 47
第七节 信息披露的具体内容和方式 49
一、 信息披露方式 49
二、 信息披露内容 49
第八节投资者保护机制安排 52
一、 偿债保障机制 52
二、 股息分配政策 56
三、 债券受托管理人 56
四、 债券持有人会议 59
第九节 本期债券担保情况 64
一、 担保人的基本情况 64
二、 担保函主要内容 67
三、 债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 68
第十节本期债券风险因素及免责提示 69
一、 本期债券风险因素 69
二、 本期债券的免责提示 71
第^一节 仲裁或者其他争议解决机制 73
第十二节发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明 74
第十三节发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、 准确性和完整性的承
TOC \o "1-5" \h \z 诺 76
第十四节发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 78
第十五节 本期债券发行的有关机构 79
第十六节 其他重要事项 82
一、 转让服务 82
二、 发行人对外担保事项 82
三、 发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项 82
四、 发行人重大资产重组事项 82
五、 发行人及其董事、监事、高级管理人员处罚及整改事项 82
六、 税务说明 83
第十七节 备查文件目录 84
一、 备查文件 84
二、 查阅地点 84
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定
意义：
发行人、公司、同指
发行人、公司、同
指 苏州同里国际旅游开发有限公司
里旅游
担保人、吴江经开指吴江经济技术开发区发展总公司本次发行指本期债券的非公开发行本期债券指
担保人、吴江经开
指吴江经济技术开发区发展总公司
本次发行
指本期债券的非公开发行
本期债券
指 发行人发行的总额不超过人民币 10,000万
元（含10,000万元）的“ 201年苏州同里国
际旅游开发有限公司中小企业私募债券”
承销商、债券受托指东吴证券股份有限公司
承销商、债券受托
指东吴证券股份有限公司
管理人、东吴证券
中信银行吴江支指中信银行股份有限公司吴江支行
中信银行吴江支指
中信银行股份有限公司吴江支行
行、监管银行
债券受托管理协议指
债券受托管理协议
指 苏州同里国际旅游开发有限公司与东吴证
券股份有限公司签订的《2012年苏州同里
国际旅游开发有限公司中小企业私募债券
之债券受托管理协议》
债券持有人会议规指
债券持有人会议规
指 苏州同里国际旅游开发有限公司与东吴证
券股份有限公司签订的《2012年苏州同里 国际旅游开发有限公司中小企业私募债券
之债券持有人会议规则》
募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券
募集说明书
指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券
而制作的《
而制作的《2012年苏州同里国际旅游开发
有限公司中小企业私募债券募集说明书》
担保函指
担保函
指2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中
小企业私募债券《担保函》
小企业私募债券《担保函》
承销协议指
承销协议
指 发行人与承销商东吴证券股份有限公司为
本期债券的发行签订的《
本期债券的发行签订的《2012年苏州同里
国际旅游开发有限公司中小企业私募债券
承销协议》
余额包销指
余额包销
指 指承销商按承销协议所规定的承销本期债
债券持有人券的份额承担债券发行的风险，即在发行期
债券持有人
券的份额承担债券发行的风险，即在发行期
结束后，将未售出的债券全部自行买入
指本期债券的投资者
交易所指上海证券交易所中国证券登记公司指
交易所
指上海证券交易所
中国证券登记公司
指 指中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》
《公司法》
《证券法》
《试点办法》
工作日
指《中华人民共和国公司法》
指《中华人民共和国证券法》
指《上海证券交易所中小企业私募债券业务
试点办法》
指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业
日（不包括法定假日或休息日）
法定假日或休息日
指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定
假日）
元
指人民币元
本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可 能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节发行人基本情况
」、发行人概况
（一）发行人基本信息
公司名称：
苏州同里国际旅游开发有限公司
英文名称：
Suzhou Ton gli (Intern ati on al) Excurs ion Developme nt
Limited
住 所：
江苏省吴江市同里镇中川南路1号
办公地址：
江苏省吴江市同里镇迎燕东路 68号
注册资本：
人民币56,306.2604万元
实收资本：
人民币56,306.2604万元
法定代表人:
任苏俊
公司类型：
有限公司
成立日期：
2006年5月23日
经营范围：
许可经营项目：无。一般经营项目：旅游景点的开发
经营及相关配套服务
（二）发行人符合中小微企业范畴的依据
根据发行人经营范围及主营业务情况，发行人应属于《关于印发 中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号，简称“《通 知》”中的其他未列明行业。根据《通知》对于其他未列明行业的规 定，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人 及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上的为小型企业；从业人 员10人以下的为微型企业。
根据吴江市社会保险基金管理中心出具的 “单位参加养老保险情 况”截至2012年5月31日，发行人员工人数合计为282人，属于 中小微型企业。
二、发行人历史沿革
发行人成立于2006年5月23日，是经吴江市外经局吴外经企字
（2006）574号批复同意设立的中外合资经营企业，企业法人营业执 照注册号为“企合苏吴总副字第 000012号”注册资本为1,942万港 元，由中国世贸国际商旅投资有限公司后更名为“中国世贸国际商旅开发有限公司”（以下简称“世贸国际”）出 资990万港元和吴江市同里旅游有限责任公司（以下简称“同里公 司”出资952万港元共同设立，世贸国际和同里公司出资额分别占 其注册资本的50.98%和49.02%，吴江华正会计师事务所有限公司为 发行人出具了华正资（2006
后更名为“中国世贸国际商旅开发有限公司”
2008年4月23日，经本公司董事会一致决定，外方投资者世贸 国际将所持股权全部转让给吴江市同里镇集体资产经营公司 （以下简
称“集体公司”），并获得吴江市外经局吴外经企字（2008）385号批 复同意，公司由原来的中外合资企业转变为内资企业， 变更后注册资
本为1,996.7644万元人民币，集体公司和同里公司出资额分别占其注 册资本的50.98%和 49.02%。发行人取得吴江工商行政管理局重新核
