2020年最新定制家具行业现状与发展趋势分析报告
时间:2021-01-28 12:46:31 来源:勤学考试网 本文已影响 人
定制家具行业现状与发展趋势分析报告
目录
1.家具发展黄金期,行业整合可期待 (5)
1.1 现代家具简约时尚,发展历史源远流长 (5)
1.2 经济企稳回暖,全球家具二次飞跃 (6)
1.3 国内家具行业现状,未来发展方向明确 (7)
2.三巨头展翅翱翔,引领现代家居新征程 (8)
2.1 宜家:长年居市占率榜首,贯彻落实公司理念 (8)
2.2 宜得利:本土市场绝对龙头,积极推动全球计划 (11)
2.3 汉森:双品牌并驾齐驱,迈向世界500强 (14)
3.注重产品运营服务,实现客户企业双赢 (16)
3.1 扩展高频消费项目,提升客户关注度 (16)
3.2 两“多”现象:品牌多、系列多 (18)
3.3 优化供应链,合理省成本 (19)
3.4 建立有效营销模式,维持客户忠诚度 (20)
3.5 采用原创设计,取占行业绝对高地 (22)
4.旗舰大店当兴,原创时代来临 (23)
4.1 旗舰大店将成行业发展的主要趋势 (23)
4.2 抓紧品牌建设,赢取市场份额 (23)
4.3 多品类品牌互动营销,共同绘制“大家居”蓝图 (24)
5.投资建议 (25)
5.1 索菲亚:优质管理典范,大家居战略打开成长空间 (25)
5.2 好莱客:无醛产品领先市场,“定制大师”名副其实 (26)
5.3 欧派家居:定制家具超级航母,品类布局领先行业 (28)
5.4 尚品宅配:渠道布局模式独特,O2O引流效率显著 (29)
6.风险提示 (31)
图表目录
图1:古代:清乾隆湘妃竹黑漆描金菊蝶纹靠背椅 (5)
图2:现代:板式时尚简约桌椅 (5)
图3:2008-2016年全球家具贸易金额 (6)
图4:2014年全球家具主要出口国 (6)
图5:2013-2016年中国家具出口金额 (6)
图6:2012-2016年中国家具行业营业收入 (6)
图7:国际知名优秀家具品牌 (7)
图8:国内知名优秀家具品牌 (8)
图9:宜家发展历史 (8)
图10:宜家经典产品:Strandmon(原为MK沙发椅) (9)
图11:宜家经典产品:PO?NG 波昂 (9)
图12:2011-2016财年宜家家居全球总收入 (9)
图13:2011-2016财年宜家家居全球净利润 (9)
图14:2011-2016财年宜家集团全球门店数量 (10)
图15:2012-2016财年宜家家居全球门店访问量 (10)
图16:2014年宜家全球零售、配送及生产中心分布图 (10)
图17:与宜家共同成长2020+ (11)
图18:宜得利发展历史 (11)
图19:宜得利家居产品TOP10:超冷感薄被 (12)
图20:宜得利家居产品TOP10:高弹力抱枕 (12)
图21:2011-2016年宜得利集团全球营业总收入 (12)
图22:2011-2016年宜得利集团全球净利润 (12)
图23:近一年宜得利股价走势 (13)
图24:宜得利全球门店数量统计及预测 (13)
图25:宜得利的两个30年目标 (13)
图26:汉森发展历史 (14)
图27:汉森厨房:KITCHENBACH 5 501 Ebony (14)
图28:汉森浴室:EURO 5 Mannish Modern (14)
图29:2011-2016年汉森营业总收入 (15)
图30:2011-2016年汉森净利润 (15)
图31:2009-2014年汉森旗舰店营收 (15)
图32:汉森旗舰店 (15)
图33:2009-2014年汉森加盟店营收 (15)
图34:汉森加盟店 (15)
图35:宜家家居:米多操作台面 (16)
图36:宜家家居装饰品:诺温迪盛具 (16)
图37:宜得利:浴室防滑洞洞鞋 (17)
图38:宜得利:日用防污长款袖套 (17)
图39:2012-2016年尚品宅配配套家居产品收入 (17)
图40:2012-2016年尚品宅配配套家具收入占比 (17)
图41:2012-2016财年宜家食品营业额 (18)
图42:2012-2016财年宜家食品收入占比 (18)
图43:宜家食品部 (18)
图44:价格比较:欧派卡布里整体橱柜 (19)
图45:价格比较:欧铂丽格洛斯橱柜 (19)
图46:宜家产品系列介绍 (19)
图47:2017年7月宜家拉斯克手推车降价 (20)
图48:2017年7月宜家降价产品合集 (20)
图49:宜得利:2017年6、7月活动情报 (20)
图50:宜家体验式展间:卧室 (21)
图51:宜家体验式展间:客厅+厨房+餐厅 (21)
图53:宜家商场迷宫式购物路线 (21)
图52:宜家儿童乐园 (22)
图54:汉森:DBEW设计中心 (22)
图55:欧派全屋定制MALL (23)
图56:尚品宅配鼎级设计师联盟发布会 (24)
图57:索菲亚新品类发布会 (24)
图58:2013-2016年索菲亚材料成本占比及增减变化 (25)
图59:2013-2016年索菲亚营业成本构成 (25)
图60:2012-2016年索菲亚营收及净利润 (26)
图61:2012-2016年索菲亚净利率及毛利率 (26)
图62:2012-2016年好莱客营收及净利润 (27)
图63:2012-2016年好莱客净利率及毛利率 (27)
图64:欧派家居主营业务的发展情况 (28)
图65:2012-2016年欧派家居营收结构 (28)
图66:2012-2016年欧派家居营收及净利润 (29)
图67:2012-2016年欧派家居净利率及毛利率 (29)
图68:尚品宅配及其主要子公司的职能及相互之间的业务关系 (30)
图69:2014-2016年尚品宅配直营收入及增减变化 (30)
图70:2013-2016年尚品宅配直营店数量及增减变化 (30)
图71:2012-2016年尚品宅配营收及净利润 (31)
图72:2012-2016年尚品宅配净利率及毛利率 (31)
表1:现代家具两大类:板式和实木的比较 (5)
表2:国内外家具龙头企业的比较 (7)
表3:索菲亚、好莱客、欧派家居和尚品宅配2017年主要财务数据 (25)
1. 家具发展黄金期,行业整合可期待
1.1 现代家具简约时尚,发展历史源远流长
家具是人们维持日常生活必不可缺的物品,不同类别的家具有着不一样的功能、设计与定位,例如从最基础的小板凳到精美昂贵的红木沙发。伴随着科技的创新、材料的研发以及思想的进步,家具也经历了漫长的演变过程,因为它是制造、科技和艺术的融合体,并且能映射一个时代的社会生产力。
自1949年新中国成立以来,我国坚持社会经济对外开放的原则,面对经济全球化的景象,国内现代家具也初现雏形。之后几十年,经济的迅速发展带动人们生活水平的提高以及对家具要求的提高,进一步促进现代家具行业的成长。
相比较中国60多年的发展历程,西方现代家具发展史更为悠久,尤其是始于18世纪中期的欧洲工业革命,对建筑设计产生了极为深刻的影响。此次工业革命的两大成就决定了如今西方国家在现代家具行业的领先地位,这两大成就分别为生产技术的重大变革和精神文明的明显进步。随之,许多新颖的设计理念和以功能主义为根本的现代家具涌现了出来。
表
1:现代家具两大类:板式和实木的比较
类别
板式家具
实木家具
材料 以人造板材为主要基材:禾香板、
胶合板、细木工板、刨花板、中纤板等 榉木、柚木、枫木、橡木、红椿、
水曲柳、榆木、杨木、松木等
优点 1、 消费者可选款式的范围较广
2、 容易拆卸和安装,便于运输
3、 不易变形、开裂
4、 节约木材
5、 价格实惠
1、 使用寿命长,是板式家具的5倍以上
2、 表面无高低不平,物理性能较为稳定
3、 板材利用率高
4、 具有保值功能
5、 天然环保
缺点 1、 使用寿命短,一般为3-5年
2、 使用粘合剂,甲醛释放量大
3、 缺乏自然美感
1、 易变性,所处环境不能过冷过热、过于干燥和潮湿
2、 受天然木材的限制,消费者选择较少
3、 价格较高
1.2 经济企稳回暖,全球家具二次飞跃
因2008年爆发的金融危机,很多发达经济体身陷衰退,发展中国家的经济增速开始减慢。身为传统制造业的家具行业也受到一定程度的打击,全球家具贸易金额从2008年的1170亿美元跌至2009年的960亿美元,同比下降17.95%。之后,各国经济逐渐复苏,带动家具行业的再一次发展,2011年的全球家具贸易金额已回到2008年的水平。
除此之外,类似中国、印度等新兴经济体的崛起给全球家具行业带来了一番新的景象。在2014年,中国成为全球家具最大出口国,占全球总出口金额的32.43%;在2015年,中国、日本、印度、韩国等亚太地区国家的家具产值占据全球的55%,大大超过了欧洲仅有的26%。这代表未来亚洲国家将在家具制造业中发挥重要角色,加之持续上升的消费能力,我们预计亚洲家具行业已经迎来了二次飞跃的契机。
图4:2014年全球家具主要出口国
-20.0%
-15.0% -10.0% -5.0% 0.0%
5.0% 10.0% 15.0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E
全球家具贸易额(亿美元)
同比增长(%)
32.43%
7.93%
7.14%
6.20% 5.13% 4.59% 2.52% 2.18% 1.72% 1.54%
28.63%
中国 德国
意大利 波兰 美国 墨西哥
加拿大 捷克
-12.0%
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 2013
2014
2015
2016
中国家具出口额(亿美元)
同比增长(%)
0.0%
5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 2012
2013
2014
2015
2016
营业收入(亿元)
同比增长(%)
1.3 国内家具行业现状,未来发展方向明确
家具制造业的入行门槛低,导致我国家具行业极为分散,同质化竞争较为激烈的局面。许多小规模的工厂生产的家居产品质量参差不齐、设计大同小异,这为家具龙头企业提供了整合产业链上下游的机会。如果对比国内外家具龙头企业,国内龙头企业缺少优秀的本土设计师,并且其市占率还处于标准偏低的状态,所以我们认为我国家具行业还有很广阔的发展空间。
图7:国际知名优秀家具品牌
8:
国内知名优秀家具品牌
2. 三巨头展翅翱翔,引领现代家居新征程
宜家、宜得利以及汉森被称为全球家居三巨头,宜家拥有世界第一的市占率,在全球家居市场有着不可撼动的地位,而后两者在其本土家居行业具备绝对优势。成功家居企业都具备高瞻远瞩的经营战略,我们将从这三家企业的基本面出发,详细剖析他们的公司文化、财务状况和未来目标。
2.1 宜家:长年居市占率榜首,贯彻落实公司理念
发展历程:1943年,英格瓦?坎普拉德创办了宜家公司,最初他将业务范围定在所有
低价商品,比如钢笔、皮夹子、画框、尼龙袜等。1948年,家具被正式引入至宜家产品系列,在当时取得了不错的成绩,因此宜家开始了集中扩展家居产品的生涯。
宜家产品设计跟随时代潮流,主打自然简约的风格,深受年轻人的喜爱。在2014年推出的?RG?NG 限量系列,消费者有机会购买到上世纪50-70年代的经典宜家设计,其中包括1951年推出的MK 沙发椅、1954年推出的L?vet 三角桌、1959年发明的SILA 灯等26款家居产品。
挪威第一家宜家宜家进入瑞士
宜家进入澳1981年进入法国; 1998年中国第一个宜家商场在