2016年授信企业贷后现场检查情况通报

关于2016年授信企业贷后现场检查情况的通报

各分支行、本部各部室：

为全面掌握我行已授信企业的生产经营现状，有效防范行业系统性风险和企业个体的经营风险和信用风险，根据《上海浦东发展银行公司授信贷后管理办法》和分行实施细则相关规定，分行自2016年4月5日起历时30天，在全行开展了授信企业贷后现场检查。

一、组织领导

分行成立公司授信客户贷后现场检查工作领导小组，由田德明行长任组长，崔振声副行长为副组长，风险管理部、公司部、消费及小微金融部、合规部、审计办、信用运营中心负责人为成员，各相关部门选派业务骨干23人，分为5个检查组进行。

二、检查方式

本次贷后检查，由各分支机构配合，对授信客户采取现场检查方式，包括与高管人员、财务人员进行访谈了解企业生产经营、市场、产品情况，现场查看了解开工率、主要设备资产、原料/产成品库存。本次检查使用了微信贷后检查影像系统，将现场检查情况实时上传系统。拍照要求至少包括三张：一是显示企业（担保人）名称的正门或主办公楼；二是企业管理层的办公室；三是企业经营场所（营业厅或者生产车间）；四是担保方式为抵押的，需对抵押物拍照。

三、检查时间、范围及对象

（一）检查时间安排（4月5日-5月6日）

4月5日-4月29日现场检查阶段，4月30日-5月3日整改反馈及小组总结阶段，5月4日-6日报告总结阶段。

（二）范围及对象：

检查范围：2015年末有表内、表外授信敞口余额的大中及中小企业，剔除（1）国有大型集团企业、国有非制造批发零售业（2）后四类客户。按照以下维度分类：

1、占全行对公敞口维度

检查客户279户，风险敞口131亿元，占全部对公有风险敞口余额客户户数的62%、余额的33%。检查出有问题客户97户，表内外风险敞口37.50亿元，户数占比22%，风险敞口占比9.45%。

2、占被检查客户各行全部融资占比维度

表内外风险敞口合计131亿元，占各行全部融资的12%。

3、股权性质维度

民营企业254户，占比91%。其他性质的客户25户，占比9%。

4、企业规模维度

小型、微型53户，户数占比19%，金额5.5亿元，占比4.2%；大中客户226户，户数占比81%，金额125.5亿元，占比95.8%。

5、行业维度

检查客户的行业涉及钢铁、煤贸、房地产、焦化、医药、橡胶制品、饲料加工、白酒制造、批发零售等。具体户数和用信余额为：

钢铁行业11户135937万元，煤贸11户54929.9万元，房地产3户30059.05万元，焦化2户8968.31万元，医药6户13559.51万元，橡胶制品11户21618.13万元，饲料加工2户9500万元，白酒制造3户8200万元，其他行业230户1027269.10万元。

6、担保方式维度

保证178笔，占比63.79%,其中：担保公司担保客户18户，金额46560万元;抵押84笔，占比30.11%；质押16笔、占比5.73%；信用1笔、占比0.35%。

四、客户总体经营情况

今年以来，经济下行趋势已经从企业向金融行业蔓延。出现风险信号的企业较去年大幅增加，银行不良资产持续攀升。本次检查客户279户中，存在问题的客户97户，占到了所检查户数的三分之一。可见经济形势恶化已非常严峻。从财务数据方面分析如下：

（一）大量企业销售收入下降

受经济下行影响，大量企业销售收入下降，尤其是生产制造型企业、批发企业问题较为突出。

2015年，销售收入较上年同期增加10%以上68户，其中增幅30%以上20户；销售收入较上年同期下降10%以上63户，占检查客户数的22.58%，其中下降30%以上18户，主要为制造业、钢铁行业、化工、房地产企业。

（二）部分客户在各家金融机构融资变化较大

2015年末被检查客户在各家金融机构风险敞口合计1099亿元，较年初减少340亿元，降幅23.63%。

1、融资增加50%以上客户28户，增加100%以上14户，融资过快增长。

2、融资下降50%以上客户23户，融资过快减少。

(三)部分客户过度融资问题突出

部分客户融资较大，融资额大于销售收入22户，超过200%的2户。

（四）部分客户我行融资占比较大

我行融资占比超过50%客户51户，其中我行融资占比100%的22户。已发生违约4户，我行融资占比均为100%。

五、检查发现的问题

（一）行业问题汇总及授信管理建议

1、唐山地区钢铁行业客户：

钢铁行业整体受到经济下行、需求减弱、以及去产能压力和环保影响，产成品价格大幅下降，利润下降，部分金融机构抽贷、压贷、导致整个行业现金流异常紧张。唐山地区的钢铁生产企业比较集中。从检查的钢铁企业现状来看，不排除进一步压缩产能的可能，环保压力也不容忽视，国家一直强调节能减排，钢铁企业受政策影响较大。现在已有部分民营钢铁生产企业停产、工人放假、托欠工人工资等现象。

管理建议：营销人员要密切关注现有钢铁授信客户的经营情

况，加大贷后检查频率，提高检查要求。特别关注现金流量的变化，以及他行信贷政策调整对我行授信客户日常经营情况的影响，对出现现金流紧张，他行明显退出的客户，要及时压缩直至收回我行的信贷资金，防止出现信贷风险。

2、衡水地区橡胶行业客户：

橡胶行业为衡水地区的支柱产业，但衡水地区的橡胶产业整体技术落后，银行融资较高，多为第三方担保方式，风险缓释能力较低。因担保多为区域内企业互保、串保、担保圈，当其中1户企业出现风险时，可能引发一连串企业陷入经营困境，生产经营形势较好的企业也有可能被担保拖跨。

管理建议：加强贷后管理，关注企业生产经营情况及对外担保情况。强化担保措施，营销客户重点选择当地龙头企业。

3、邯郸地区煤贸客户：

煤炭行业目前依然处于过剩状态。虽然在未来相当长时期内，煤炭作为我国主体能源的地位不会改变，但目前煤炭需求持续回落，市场呈现明显的供大于求趋势，企业经营和保安全、保民生、保职工工资的压力将进一步加大。煤炭贸易企业虽在销售量尚未出现大幅下滑，但受上下游的挤压，利润率都有不同程度的下降。

管理建议：加强关注煤炭行业煤炭价格下行趋势及产业结构调整压力，防范系统性风险；评估行业走势对我行信贷客户造成的影响和风险，进一步加大煤贸客户存量授信的压缩退出力度，能退尽退。

（二）其他问题

1、担保公司出现问题，诱发重大风险

目前由于河北融投担保集团有限公司、石家庄宝德中小企业担保服务有限公司等担保公司不能及时履行偿债责任，已诱发一系列风险。

（1）部分客户到期不能偿还，担保公司不及时履行偿还责任。我行已出现逾期或欠息客户。

（2）由于部分担保公司不能及时履行代偿责任，部分银行出现抽贷现象，造成部分企业贷款还款意愿下降，担心归还后银行不再续贷，到期不还。

（3）个别担保公司名义是政府部分出资担保，实为个人控制，担保能力较弱。

管理建议：根据借款主体的不同类型，生产经营、财务及反担保情况，进行分类管理，一户一策，采取还旧借新、展期或借新还旧、债务重组、担保公司代偿等不同措施，逐步退出融投、宝德担保授信，以有效保障我行权益，防范风险蔓延。

2、涉及民间借贷

此类风险不易调查，隐蔽性较强，不易掌握真实情况。一旦出现问题，就会造成企业资金链断裂。

管理建议：客户经理更深入地了解企业实际控制人的投资意向、风险偏好，及时掌握客户融资信息。关注我行贷款到期收回情况，提前落实还贷资金来源，确保我行信贷资金安全。

3、现场开工率不足

现场检查期内部分企业处于停产、半停产、停产检修状态。

管理建议：（1）密切关注企业实际经营情况，确认是否很快恢复生产；（2）根据企业经营情况变化，确定是否制定合理还款计划，适时压缩我行贷款额度。

4、企业自身经营不善导致的风险

（1）检查中发现个别企业产品竞争优势不强，经营形势不佳。（2）应收账款账期较长，现金回流慢。

管理建议：持续关注企业生产经营情况，加大贷后检查频率，逐步压缩授信余额直至全部退出。

5、抵押物评估价值偏高

管理建议：强化担保措施，对押品价值重新评估，适时压缩授信。

6、客户串联担保及现金流紧张的风险

担保链融资具有风险传导性，单个企业资金链条断裂风险会很快波及担保链的其他企业，形成“一荣俱荣，一损俱损”的关联效应。

管理建议：强化担保或变更担保方式，追加抵押物等措施。

7、关联企业未纳入集团授信

关联企业，在我行同时授信，存在过度授信风险。

管理建议：集团客户首先按照集团授信进行管理；如无法进行关联，所涉及客户同时上报授信，统一审批，总量控制；对于

风险较大客户，建议压缩退出。

8、涉及房地产行业，风险较大。

目前房地产行业经营形势仍然非常严峻，去库存依然是现在二、三线城市的主题，销售状况不佳，与房地产企业关联性高的企业面临资金被占用的较高风险。

管理建议：增加贷后走访频率，密切关注整个集团的业务发展变化情况及财务状况，以及关联交易的真实性，加强公司在我行结算资金的监管，及时发现风险、保证授信到期收回，后续业务应在规范业务操作的基础上开展，防止信贷资金进入房地产开发领域。

9、借款人目前存在重大项目投资，投资金额较大，可能对其资金链产生较大影响，需防范挪用我行信贷资金用于投资。

管理建议：（1）关注新上项目投产以及达产情况。（2）关注客户新签订单情况；（3）密切关注现金流，防范资金链紧张甚至断裂引发的信用风险。

10、固定资产（项目）贷款工程销售进度滞后，预期现金流无法覆盖还款计划

管理建议：加大贷后检查频率，关注企业经营及现金流情况，防止资金链紧张甚至断裂引发的信用风险。

11、区域性问题

廊坊地区钢铁压延客户，因廊坊特殊的地理位臵，距离北京市不足100公里。廊坊区域内的钢铁压延客户承受的环保压力较

大，未来发展前景不明。再加上上游钢铁生产企业的不景气，受冲击较大。且产品技术含量较低，主要面对中低端市场，进入门槛较低，无市场竞争优势。

管理建议：廊坊地区的钢铁压延客户应逐步有策略的缩减额度，加大贷后检查频率，关注产业结构调整政策变化情况，评估行业走势对我行信贷客户造成的影响和风险。

12、担保圈风险

担保圈风险包括：担保企业担保能力较弱、担保企业经营出现问题、涉诉等、担保企业与借款人为同一实际控制人、企业互保、联保、串保等都会降低风险缓释能力。

管理建议：仅有第三方担保的，尤其担保能力较弱的，变更担保方式，或增加抵押物等。加强担保企业的贷后管理。

13、零售行业受到电商冲击的风险

目前零售行业已被电商冲击的较为严重，大量的商铺闲臵租不出去，人们在逐步改变行为方式，网上购物已逐渐成为主流。

管理建议：加大贷后检查频率，及时掌握客户经营情况。

14、生产企业受到搬迁影响

搬迁对于企业来说，可谓伤筋动骨。生产肯定会受到影响，而且资金需求量大。新厂区的建设，设备的搬迁，原厂区的处臵等问题都会影响到企业正常生产。

管理建议：加大贷后检查频率，关注企业最新生产情况及订单情况，关注补偿资金的到位情况等。

15、关联企业挪用资金造成的风险

资金被关联企业占用，不能及时归还，造成企业现金流紧张，情况严重的将会造成企业破产。

管理建议：加强贷款资金使用的监督，确保贸易背景的真实性，防止贷款资金被挪用，及时掌握关联企业的经营情况。

16、各银行抽贷造成的风险

部分银行对企业进行抽贷，引起连锁反映，形成恶性循环。造成企业资金链异常紧张，风险急剧上升。

管理建议：加大贷后检查频率，强化担保措施。密切关注企业经营及应收帐款回款情况，逐步适当压缩授信额度，必要时应收回我行授信，不再续做。

17、贷后管理不到位

（1）授信管理要求部分未能得到有效落实。

贷后管理要求授信客户建立专用帐户进行资金监管，如退税帐户的回款、保理业务的回款等。此类管理要求如果落实不了，将会大大降低风险缓释能力。

（2）经办机构及客户经理对授信企业的贷后检查频次与力度不够，特别是实地检查比较少，更多地是依据企业提供的财务报表和相关资料，部分通过现场检查马上就可以了解的情况，而风险部门不掌握，客户存在的风险因素不能及时发现并防范。

管理建议：

（1）强化贷后管理队伍建设。变更现有贷后管理模式，由

单纯依靠客户经理进行贷后管理转变为分层管理，除客户经理作为贷后管理的第一责任人外，3000万以上，分支行业务主管行长要参与现场检查，其他的风险管理人员要参与现场检查。有条件的分支行应抽调力量，建立专业的贷后管理人员队伍，形成有效的组织保障。

（2）加强非现场监控。A、充分利用风管预警系统、人行征信系统及网络媒体、工商、公安、环保等第三方渠道，尽早发现预警信号，提高对公司授信业务的贷后管理水平，强化风险预警在贷后管理中的核心作用；B、定期进行客户经营状况、客户违约等情况的监控；C、定期进行产品、结构、风险缓释等情况的分析；D、运用科技手段监控客户现金流，有效了解客户资金周转情况。

（3）强化现场检查。分行、二级分行风险管理工作下沉，加大工作力度，提高现场检查频率、由季度检查改为月度检查；扩大检查范围广度、加大检查深度。大中、小微现场检查面覆盖100%。

（4）强化贷后管理要求落实情况的管理。授信前提条件落实情况、授信管理要求落实情况及授信综合收益完成情况做为续作授信和单笔提款的必须要件，没有落实授信前提条件的、授信管理要求落实不到位的及未实现预期授信综合收益的，续作授信和单笔提款不予审批。

18、风险管理存在的问题

形成风险的原因，有经济下行和客户自身经营的问题，也有我行风险管理的问题。归纳为以下几点：

1、贷款三查的问题。

（1）贷前调查不充分，应该揭示的风险未能充分揭示。如企业存在民间融资、涉足房地产行业、关联企业的调查不全面、不深入。往往客户形成风险的原因就是这些贷前未调查清的问题所造成的。

（2）贷中放款环节，实地见证不实，造成合同签订虚假、抵押物与实际不符等都会造成很大风险。

（3）贷后管理不到位。管理要求中应开立专用回款帐户的未开立，应该封闭管理的未封闭管理，应该提高我行结算量的未在我行走流水。不按贷后管理规定的时间要求到企业进行现场检查，不能及时发现企业存在的风险隐患，甚至有些企业已停产或涉诉还未能发现，企业出现风险，不能及时采取有效措施，造成很大被动。

2、风险管理人员配备不足。造成风险管理半径缩短，风险管理精细化程度不足。由于人员不足，造成部分业务风险管理工作存在盲区。例如金融市场业务、投行业务、零售、小微业务的风险管理工作还有待加强。

六、风险管理要求及改进措施

（一）风险偏好策略

根据本次检查结果，从风险防范角度建议各经营机构：一是

民营企业少做，多做国有大型企业；二是担保方式的少做，多做一些有抵质押物的业务；三是县域以下的企业少做或不做，多做一些县级以上的龙头企业和上市企业。

（二）做好结构调整工作

面对现在的经济环境和风险防控形势，我行应该积极应对，平衡好发展与风险防控的关系。利用京津冀协同发展的契机，做好业务结构调整工作。应关注以下几点：

1、石家庄同城机构应依托省会城市优势，大力发展交通、医药、教育行业。防范政策风险及企业存在环保隐患的风险。

2、唐山分行、沧州分行依托沿海港口优势，大力发展港口物流、石油化工、海洋经济行业。唐山分行应防范钢铁、煤炭行业风险，建议唐山分行钢铁行业客户不再新增。沧州分行应防范化工行业的风险。

3、邯郸分行、衡水分行依托冀中南区位优势，大力发展交通、装备制造行业。邯郸分行防范房地产及钢铁、煤炭行业的风险，衡水分行要防范橡胶行业风险。

4、保定分行、廊坊分行依托环京津区域优势，积极发展先进装备制造及电子信息、新能源、新材料等战略新兴产业。应关注环保方面的风险，保定分行应关注太阳能产业的风险，廊坊地区应关注钢铁压延企业的风险，建议廊坊分行应有效、有序退出钢压延客户。

(三)加强贷后管理工作

1、强化贷后管理队伍建设。变更现有贷后管理模式，由单纯依靠客户经理进行贷后管理转变为分层管理，除客户经理作为贷后管理的第一责任人外，3000万以上，分支行业务主管行长要参与现场检查，其他的风险管理人员要参与现场检查。有条件的分支行应抽调力量，建立专业的贷后管理人员队伍，形成有效的组织保障。

2、加强非现场监控。A、充分利用风管预警系统、人行征信系统及网络媒体、工商、公安、环保等第三方渠道，尽早发现预警信号，提高对公司授信业务的贷后管理水平，强化风险预警在贷后管理中的核心作用；B、定期进行客户经营状况、客户违约等情况的监控；C、定期进行产品、结构、风险缓释等情况的分析；D、运用科技手段监控客户现金流，有效了解客户资金周转情况。

3、强化现场检查。分行、二级分行风险管理工作下沉，加大工作力度，提高现场检查频率，扩大检查范围广度、加大检查深度。大中、小微现场检查面要100%。

4、强化贷后管理要求落实情况的管理。授信前提条件落实情况、授信管理要求落实情况及授信综合收益完成情况做为续作授信和单笔提款的必须要件，没有落实授信前提条件的、授信管理要求落实不到位的及未实现预期授信综合收益的，续作授信和单笔提款不予审批。

（四）实行台账管理。本次检查发现的问题客户，建立台帐，

并逐户制定和落实结构调整方案，真正起到检查的目的。