新三板挂牌企业增资扩股方案-提交产权交易中心x
时间：2020-11-05 16:47:14 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
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************股份有限公司
增资扩股方案
为贯彻落实************关于**************总体部署，完成*********股份有限公司（简称“******”）新三板挂牌时解决***********问题承诺，拟通过增资扩股方式引入社会资本，实施**********，并整合集团内部*******资产资源，进一步做大做强集团****技术产业，特制定本方案：
一、****简介
***********************************。
二、引进战略投资者思路
（一）拟引入战略投资者条件
1.意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织，实收资本或实收股本总额***万元人民币以上；
2.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向投资方应具有良好商业信用，近三年内无重大违法违规。
4.意向投资方应具备良好的市场口碑与商业信誉且为国内细分行业领先行业；
5.意向投资方应在信息技术领域具有较强的品牌影响力、与****具有相关的产业链或价值链，产品可以在***集团以及***行业大量应用，并能与公司形成协同效应；或者具备雄厚的资金实力，能够为****未来发展所需资金提供各种形式金融支持；
6.如投资人为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序。
7.不得存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33 号）、全国股转系统于 2016年 12 月 30 日颁布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。
8.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
（二）增资条件
1.意向投资方须在公告期内线上进行报名，同时向产权交易机构提交纸质投资申请及相关材料，并于公告信息发布截止日17时前，将交易保证金【****】万元交纳至产权交易机构指定账户（保证金不计利息）。逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。
2.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章并提交保密承诺书后，有权利在公告期间自行组织并承担费用对增资企业进行全面了解。意向投资方进行线上报名、提交纸质投资申请且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容及增资企业的现状及可能存在的瑕疵，同意根据相关法律、法规、规范性文件及本公告的规定全面履行本次增资的程序。
3.采取定向发行股票的方式，通过产权交易市场公开征集投资方**家，合计发行股票***万股，募集资金总额不低于****万元，两家投资方持股比例一致，同期进入、价格相同。超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有；
4.意向投资方需以不低于经备案后的公司净资产评估值的增资价格参与认购。
5.最终投资方应在被增资企业确定为最终投资方次日起**个工作日内与增资企业等相关方签署《增资协议》，并在《增资协议》签署之日起**个工作日内将增资款支付至增资企业指定账户。
6.保证金处置：
（1）意向投资方须在本公告截止日前支付保证金至产权交易机构指定账户（以到账时间为准）;
（2）意向投资方成为最终投资方的，其所交纳的保证金在签署《增资协议》之日起可全部转为增资款，并在《增资协议》中约定；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之后次日起**个工作日内原路径全额无息返还。
（3）若非增资企业原因出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金不予返还，由产权交易机构扣除该保证金作为对增资企业的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：
①意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；
②进入择优程序，未参与后续遴选程序的；
③意向投资方以不了解增资企业的现状等为由放弃增资；
④被确定为投资方后未按约定时限与增资企业签署《增资协议》，或未按约定时限支付增资款的；
⑤其他违反增资公告内容或承诺事项的情形。
6.双方完成此次增资扩股交易的，由交易双方按照产权交易机构的收费标准由增资企业承担交易费用。
7.意向投资方自愿将此次认购的股份锁定**年以上，锁定期内投资人获得*****股份不得进行任何形式转让、赠与、质押以及其他形式导致股权变动的行为。
8.意向投资方同意增资完成后******继续履行与职工已签订的原劳动合同，职工工龄连续计算，********原债权债务继续承继。
9.****有未来上市计划，在符合现行法律法规及全国中小企业股份转让系统有限公司规则的前提下，公司大股东****可接受特殊情形时的股权回购。相关财务数据及报表详见****产权市场备查文件以及在全国中小企业股份转让系统公开披露的信息。
（三）拟引进战略投资者方案
1.原则：在保证****集团绝对控股地位前提下，以满足资金需求为原则，把握******股份增发节奏，避免过快稀释****集团股权。
2.定价：以****年**月**日为基准日，增发股份价格在经评估的每股净资产基础上适当溢价确定。**月**日账面每股净资产****元，评估后每股净资产****元，增值****%。
目前，主板市场软件行业的平均市净率为**倍，考虑新三板流动性较弱，给予**折折扣，最终拟确定增发价格**元/股，计划募集资金****万元，新增注册资本**万元。拟征集**名投资方。
3.方式：本次*****增资扩股，引入战略投资者，拟通过***产权市场公开挂牌交易。
（四）遴选方案主要内容
意向投资方按时足额交纳交易保证金并经*****确认具备投资资格后，成为合格意向投资方，若征集到的合格意向投资方超过【**】家，河钢数字将通过竞争性谈判方式进行遴选。若征集到的合格意向投资方不超过【**】家，*****有权选用竞争性谈判方式进行遴选，并经*****有权批准机构审批后确定投资方。本项目竞争性谈判将主要通过以下几方面因素对意向投资方进行遴选：
（1）意向投资方的增资价格；
（2）意向投资方的综合实力，包括但不限于：行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力、市场竞争力以及公司治理等；
（3）意向投资方可为***提供包括但不限于以下战略支持的优先：①与****主营业务具有优势互补与协同效应；②能够为****提供行业及业务资源支持；③能够为****提供资金渠道等实质性帮助；
（4）意向投资方在战略发展、经营理念及价值观与****具有较高契合程度，认同****对未来公司发展方向，与****未来战略发展的业务有协同性、互补性的优先；
（5）意向投资方认可****要求的持股**年锁定时限。
三、募集资金投向
本次计划募集资金****万元，用于补充公司日常运营研发费用，与外部市场拓展资金。
************股份有限公司
*****年**月**日
