尚普咨询铁路工务小型机械市场研究报告重点讲义资料

铁路工务小型机械市场及吉斯马业务

评估专题调研报告

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目录

第一章 铁路工务小型机械概述 .....................................................................................................

5

1.1

铁路工务小型机械发展概述 ............................................................................................

5

1.1.1

铁路工务小型机械的起源 ....................................................................................

5

1.1.2

铁路工务小型机械的发展 ....................................................................................

5

1.1.3

铁路工务小型机械的现状 ....................................................................................

5

1.2

铁路工务小型机械产品概述 ............................................................................................

6

1.2.1

捣固机械 ................................................................................................................

6

1.2.2

清筛机械 ................................................................................................................

8

1.2.3

起拨道机械 ............................................................................................................

9

1.2.4

钻孔机械 ..............................................................................................................

10

1.2.5

切（锯）轨机 ......................................................................................................

11

1.2.6

打磨机 ..................................................................................................................

12

1.2.7

校直器 .................................................................................................................

13

1.2.8

轨枕更换机械 .....................................................................................................

14

1.2.9

紧固机械 ..............................................................................................................

14

1.2.10

轨缝调整器 .......................................................................................................

15

第二章 中国铁路工务小型机械市场调研分析...........................................

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2.1

中国铁路工务小型机械的管理体系.............................................

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2.1.1

中国铁路总公司管理体系 ..................................................

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2.1.2

铁路小型工务机械技术标准 ..............................................

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2.1.3

铁路小型工务机械行政许可，招标文件规定..................

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2.2

中国铁路工务小型机械市场需求情况..........................................

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2.2.1

北京、上海、沈阳、太原、济南，西安六个铁路局采购情况

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签。

2.2.2

全国铁路小型工务机械配属情况......................................

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2.3

中国铁路工务小型机械市场供应情况..........................................

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2.3.1

什邡瑞邦机械有限责任公司 ..............................................

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2.3.2

安阳安振高新产业有限公司 ..............................................

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2.3.3

上海瑞纽机械装备制造有限公司......................................

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2.3.4

重庆运达机电设备制造有限公司......................................

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2.3.5

昆明奥通达铁路机械有限公司 ..........................................

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2.3.6

山东华盛中天工程机械有限责任公司..............................

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2.3.7

德国 WACKER（威克） .........................................................

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2.3.8

德国 ROBEL（罗贝尔） .......................................................

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2.3.9

瑞典 Husqvarna （富士华） ...............................................

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2.4

中国铁路工务小型机械产品供销分析..........................................

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2.4.1

2013

年中国铁路工务小型机械整体市场规模................

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2.4.2

2014-2018 年中国铁路工务小型机械整体市场规模变化及各产品需求变化趋

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第三章 吉斯马专项调查评估 .......................................................................

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3.1

吉斯马基本情况概述 .....................................................................

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3.2

企业主营业务分析 .........................................................................

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3.2.1

主营业务种类与产品 .........................................................

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3.2.2

国际市场销售布局与业务情况 .........................................

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3.2.3

重点产品统计分析 .............................................................

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3.3

吉斯马在中国市场专项调研与发展分析.....................................

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3.3.1

吉斯马国内业务发展概述 .................................................

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3.3.2

吉斯马 2009 年至 2013 年销售情况 .................................

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3.4

中国市场吉斯马产品 / 业务竞争能力评估 ...................................

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3.4.1

MIW3

便携内燃螺栓机动扳手 ............................................

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3.4.2

MTZ350 钢轨切割机 ............................................................................................

16

3.4.3

PR2

超轻钢轨钻孔机 ..........................................................................................

16

3.4.4

MC3

道岔打磨机 ..................................................................................................

17

3.4.5

MP12

钢轨仿形打磨机 ........................................................................................

17

3.4.6

MP23

钢轨仿形精磨机 ........................................................................................

17

第四章 铁路工务小型机械市场竞争建议...................................................

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4.1

吉斯马铁路工务小型机械国内销售前景展望与预测.................

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4.2

合资公司产品定位建议 ..................................................................

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4.2.1

合资公司产品定位建议 .....................................................

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4.3 合资公司规划 .................................................................................

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4.3.1

合资公司 (50+50) 人， 5 年， 2 亿销售额目标可行性分析

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4.3.2

合资公司达成 5 年， 2 亿销售额目标人力投入预测.......

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第一章 铁路工务小型机械概述

1.1 铁路工务小型机械发展概述

1.1.1 铁路工务小型机械的起源

1814 年，史蒂芬孙制造的世界上第一台火车机开启了铁路运输时代，直至

现在铁路仍是至关重要的运输方式， 如今高铁、动车的投入， 又树立了铁路发展

新的里程碑。中国铁路始建于 1876 年，铁路运输是我国国民经济的大动脉，在

我国交通运输体系中居于主导地位，它在国家建设中占有重要地位。

目前，我国已有大型养路机械在繁忙干线上的大修、 维修作业中发挥重要作

用，保证了各主要干线的高速、重载、安全运营，这些大型养路机械主要是捣固

车、大型清筛机、动力稳定车、配碴整形车四种。由于线路作业的多样性、大型

养路机械费用高等原因， 仅仅发展大型养路机械是远远不够的， 还需要小型养路

机械来补充和完善， 因此，还需要大力发展小型养路机械， 才能满足铁路养修作

业的需要。

1.1.2 铁路工务小型机械的发展

我国小型养路机械是 20 世纪 50 年代才发展起来的， 先后经历了几个重要的

发展时期：五、六十年代的手工或简单机具作业；七十年代的半机械作业；八十

年代后期的机械化作业及 “大中小” 养路机械相结合的联合作业。 铁路工务施工

需要大型养路机械， 更需要高技术、 高性能的小型养路机械， 小型养路机械依然

面临更广阔的发展空间。

1.1.3 铁路工务小型机械的现状

从国内小型铁路养路机械的现状看， 已经难以适应我国铁路向快速重载发展以及工务体制总体发展形势的需要， 在加工制造、工艺和质量等方面也与国外同类产品的先进水平存在较大差距， 因此要适应铁路发展的需要， 就必须加快我国

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小型养路机械的发展步伐。

目前国外生产制造小型养路机械出名的厂商如美国的史丹利公司、 法国的吉

斯马公司、德国的诺贝尔公司等， 他们的产品比较早进入我国铁路市场， 信誉很

好。近年来，又有不少国外生产小型养路机械的厂家， 看好并纷纷进入中国铁路

市场，这就给我国小型养路机械的发展带来了良好契机。 国外机具的动力驱动有

多种型式：汽油机、柴油机、液压、电动及气动，适用范围广，可以满足不同的

地域、线路条件和作业工况的使用要求。

1.2 铁路工务小型机械产品概述

铁路工务小型机械产品，按照主要作业分为有道床捣固、清筛、起、拨道作

业以及钢轨的打磨、切割、校直、钻孔作业等，下图列出了主要作业对应的小型

养路机械（另外还有运输类，搬运类，照明类，测量类） 。

图表 1 ：铁路工务小型机械产品

类别 设备

捣固设备 电动捣固机，液压捣固机，振动棒，道岔捣固机、手提捣固镐

清筛设备 边坡清筛机，枕底清筛机，道碴清筛机

起、拨道设备 起道器，拨道器，起拨道器

钻孔设备 电动钻孔机，液压钻孔机

切轨设备 切轨机

打磨设备 钢轨打磨机，道岔打磨机

校直设备 钢轨校直机，钢轨拉伸机

轨枕更换设备



轨枕抽换机，轨枕更换器，

紧固设备 螺栓扳手，紧固器

轨缝调整设备 轨缝调整器

1.2.1 捣固机械

主要用于铁路线路枕下道碴捣固。 早期产品多以电动机为动力， 后期逐步被

以内燃机为动力的液压捣固机所取代。 内燃捣固镐产于九十年代， 动力为二冲程

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下排式汽油机， 主要用于铁路线路枕下道碴捣固。 该产品的出现大大提高了作业

效率。捣固机械分为捣固机和捣固镐两大类。

图表 2 ：捣固机

参数 制造商 官方网站 最大功率 振动次数 / 工作效率 图片

型号 （ kw） 频率 (Hz) 根/ 小时

YD-22 液压

沈阳工务铁路

6.6

60～ 70

线路捣固机

机械厂

≥ 260

内燃软轴捣

安阳安振高新

固机（两镐） 3.05 150 200-260

产业有限公司

ND4.2*2

内燃软轴捣

安阳安振高新

固机（四镐） 6.6 150 200-260

产业有限公司

ND4.2*4

XYD-2N型液 什邡瑞邦机械

9.5

63

300-350

压捣固机 有限责任公司

CD-2 型小型

什邡瑞邦机械

液压道岔捣 9.5 63 200-260

有限责任公司

固机

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图表 3 ：捣固镐

参数

功率

转速

振动次数 / 频

制造商

官方网站

图片

型号 型号

（ kw）

(r/min)

率( 次 /min)

VK-BH23内燃 德国威克诺森

2.0

4250

1300

手提捣固镐 机械设备公司

山东华盛中天

ND45捣固镐

机械集团股份

2.0

4250

1300

有限公司

PPSN55-A型手

德国威克

提式内燃冲击 1.4 4400 1300

机械设备公司

燃捣固镐

1.2.2 清筛机械

清筛机的用途： 用来清筛道床中道砟的作业机械， 它将脏污的道砟从轨枕下

挖出进行筛分后， 将清筛的的道砟回填至道床， 再将筛出的污土和废渣清除到线

路外。小型清筛机目前有小型单边电动枕底清筛机、 小型双边枕底清筛机、 全液

压枕底清筛、 站内清筛机、 道岔清筛机等。

　我国生产小型道碴清筛机的企业主要

有什邡瑞邦机械有限责任公司、 昆明机械厂、唐山添晖工业机械制造有限公司等。

目前清筛工作主要由大中型养路工务机械完成。

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图表 4 ：清筛机械

参数 制造商 收碴高度 / 清 官方网站 作业效率 主机质量 图片

型号 筛宽度（ mm） (m/h) （kg）

DXZQ-III 电

什邡瑞邦机

动单边小型

械有限责任

4745

60

6000

枕底清筛机

公司

ZNS-90型站

唐山添晖工

内小型枕底

业机械制造

4620

60

8200

清筛机

有限公司

1.2.3 起拨道机械

起拨道机械也是铁路工务部门应用相当广泛的养路设备， 一般每个工区都会

配备数台，甚至十几台。我国先后研制了手提式液压起拨道机和激光准直液压起

拨道机，但前者使用更加普遍。液压起拨道机又分为液压起道器、液压拨道器、

液压起拨道器。

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图表 5 ：起、拨道机械

主要参数 制造商 官方网站 额定起 最大起 整机质 图片

( 拨) 道力 ( 拨) 道量 量（kg）

型号 （KN） (mm/次)

YQD-147液 上海瑞纽机械装

147 105 21

压起道器 备制造有限公司

YQ-4B 型液 什邡瑞邦机械有

125*2 500 370

压起道机 限责任公司

YQBJ-300型

沈阳工务铁路机

高行程液压 125 200 575

械厂

起拨道机

1.2.4 钻孔机械

钻孔机主要用于铁路工务、 工程部门钻制钢轨夹板螺栓孔。 早期产品多为电

动钻孔机，后期逐渐以小型汽油机为动力， 经过减速器带动钻杆旋转， 手柄驱动

实现进给，设有钻杆托架以保证钻孔位置准确， 使用空心钻头， 提高了钻孔效率

和质量。

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图表 6 ：钻孔机械

主要参数 生产商 官方网站 功率 转速 钻孔时间 整机 图片

（ KW） (r/min) （S） 质量

型号 （kg）

PR2超轻钢轨钻 法国吉斯马 www.geismar.co

19

孔机 ( 空心钻） 公司 m

NZG-31 型内燃

沈阳工务铁

110～

2.2

≤ 40

30

钢轨钻孔机

路机械厂

250

锦州铁工养

NZG-31 型内燃

路设备有限 1.2 ≥ 270 ≤ 40 17

钢轨钻孔机

公司

锦州铁工养

ZG-31 II 型电

路设备有限 1.0 ≥ 420 ≤ 40 23

动钢轨钻孔机

公司

1.2.5 切（锯）轨机

切（锯）轨机又称无齿锯，主要用于切割钢轨。早期产品多为电动锯轨机，

后期逐步被内燃锯轨机所取代。该机体积小、重量轻、切割钢轨速度快、切割端

面精度高。

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图表 7 ：切（据）轨机

技术参数

生产商

官方网站

转速

平均切

切断面轨

图片

（ r/min ）

轨时间

高方向垂

型号

（s）

直度（ o）

NQG-4.8 型内 沈阳业兴铁路

3600

<120

≤0. 2

燃切轨机 工务器材厂

MTZ350轻便型 法国吉斯马公

75～90

切轨机 司

NQG1250内燃 河南省强力机

5400 80～90 ≤0.5

钢轨切轨机 械有限公司

K1260 型内燃 瑞士富世华公

5400

≤0. 3

切轨机 司

宁波龙达世嘉

NQG-5型内燃

铁路设备有限 4850 <120 ≤0.5

切轨机

公司

1.2.6 打磨机

钢轨打磨机主要用于钢轨焊接及钢轨伤损焊补后， 对轨头进行仿形打磨。

　适

用于各型钢轨在基地或现场焊接及轨头焊补后打磨作业， 也可作为超长无缝线路

铺设、断轨修复的机具； 内燃道岔打磨机主要用来打磨道岔转辙器的尖轨、 辙叉

心轨、翼轨顶面及侧面肥边（轨道由于货车的长期挤压，需要经常性的打磨，才

能保障道路的安全）。

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图表 8 ：打磨机

技术参数 生产商 网址 功率 转速 重量 图片

型号 （ kw） （r/min ） （KG）

NCM4.0内燃道 沈阳业兴铁路

4.0

4000

90

岔打磨机 工务器材厂

NCM4.9内燃道 昆明奥通铁路

3.05 3600 114

岔打磨机 设备有限公司

HT35钢轨

法国 BELNAD公司

2.2

3600

35

打磨机

MP12内燃钢轨

法国吉斯马公司 4.4 2200 66.5

打磨机

MC3道岔

法国吉斯马公司 3600

打磨机

13.44 钢轨仿

法国 ROBEL公司

4.9

4000

60

形打磨机

1.2.7 校直器

校直器是对线路上的钢轨水平方向进行调直 ( 或弯曲 ) 的手动液压专用工具。

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图表 9 ：校直机

技术参数 生产商 官方网站 调直轨型 调平作用 重量 图片

型号 （kg/m ） 力（ KN） （KG）

YDT-900 型钢 沈阳工务铁路

≤60

900

185

轨接头调直机 机械厂

锦州市京久铁

液压直轨机

路养路设备制

800

100

750

造有限公司

1.2.8 轨枕更换机械

列车特别是高速重载列车对路基产生的不断冲击， 使线路翻浆冒泥、 轨枕破

裂损坏、接头、掉块等线路病害及钢轨伤损日益严重， 给列车运行带来了极大的

安全隐患。对于轨枕病害这个问题的处理， 一直有效的做法是尽多更换更重、 新

型轨枕，加强捣固， 以减轻车轮对砼枕的破坏冲击。 轨枕更换机用来进行轨枕的

更换。

图表 10 ：轨枕更换机械

技术参数 生产商 官方网站 活塞杆最大 最大方枕 重量 图片

型号 推力（ KN） 量（ mm） （KG）

上海瑞纽机械

YFZ147

装备制造有限 147 120 15

方枕器

公司有限公司

1.2.9 紧固机械

内燃螺栓扳手产于九十年代，主要用于轨枕螺栓松、紧作业。基本特点：造

型简洁、移动灵活、维修容易，操作简便。

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图表 11 ：螺栓扳手

主要参数

生产商

官方网站

功率

工作效率

拧紧扭矩

最大旋

主机质

图片

型号

（hp）

（秒 / 颗）

可调范围

松扭矩

量（ KG）

（N?m）

（N?m）

NJB-600 - Ⅲ

重庆运达机

www.cqyu

内燃机

电设备制造

5.5

＜ 4

50-170

≥600

89

动螺栓扳手

有限公司

NJB-600-1/A

重庆运达机

www.cqyu

内燃机

电设备制造

5.5

≤ 4

80-170

≥600

78

动螺栓扳手

有限公司

MIW3便携内

法国吉斯马

www.geis

燃螺栓

2600

公司

机动扳手

1.2.10 轨缝调整器

由于受气候变化及行车等因素影响， 钢轨其间隙经常发生变化， 而轨缝调整

器用来调整铁路钢轨接头间隙，以维护轨道行车安全。

图表 12 ：轨缝调整器

技术参数 生产商 官方网站 工作推 活塞最大 安全阀开启 图片

型号 力（KN） 行程（ mm） 压力（ MPa）

AFT-400B 型安

沈阳工务铁

全液压钢轨 400 110 50± 2

路机械厂

轨缝调整器

上海瑞纽机

GFT40液压

械装备制造 392 130

轨缝调整器

有限公司

昆明奥通达铁路

NLB-700 15000 质量可靠 低 4-5 年 服务质量差

设备有限公司

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3.4.2 MTZ350 钢轨切割机

图表 64： MTZ350钢轨切割机产品竞争情况

设计使用年

生产企业

型号

均价（元）

质量

故障率

切割速度

限

法国吉斯马公司

MTZ350

26000

精度高

低

较快

4-5

年

昆明奥通达铁路设

NQG-5III

20000

精度高

较高

一般

4-5

年

备有限公司

宁波龙达铁路设备

NQG-5II

13000

精度高

较高

正常

4-5

年

有限公司

3.4.3 PR2 超轻钢轨钻孔机

图表 65： PR2超轻钢轨钻孔机产品竞争情况

设计使用年

生产企业

型号

均价（元）

质量

故障率

限

法国吉斯马公司

PR2

30000

较高

低

4-5

年

宁波龙达铁路设备有限公司

NZG31

6000

较高

一般

4-5

年

郑州四通铁路养路机械有限公司

NZG-32

6000

精度差

较高

3-4

年

沈阳工务铁路机械厂

NZG31

6000

较高

一般

3-4

年

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3.4.4 MC3 道岔打磨机

图表 66： MC3道岔打磨机产品竞争情况

设计使用年

生产企业 型号 均价（元） 质量 故障率

限

法国吉斯马公司 MC3 75000 高 低 4-5 年

昆明奥通达铁路

NCM4.9 36000 较高 低 4-5 年

机械有限公司

3.4.5 MP12钢轨仿形打磨机

图表 67： MP12钢轨仿形打磨机产品竞争情况

生产企业 型号 均价（元） 故障率 设计使用年限

法国吉斯玛公司 MP12 63000 低 4-5 年

昆明奥通达铁路

NGM3.6 20000 较高 4-5 年

机械有限公司

3.4.6 MP23 钢轨仿形精磨机

图表 68： MP23钢轨仿形精磨机产品竞争情况

生产企业 型号 均价（元） 故障率 设计使用年限

法国吉斯玛公司 MP23 100000 低 4-5 年

昆明奥通达铁路

NMG4.9 58000 低 4-5 年

机械有限公司

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