2020年水利信息化行业分析报告x
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水利信息化行业分析报告
（2020年9月）
正文目录
TOC \o "2-5" \h \u 17175 一、 行业主管单位和监管体制 3
28228 二、 主要法规和政策 3
4416 三、 行业发展概况和趋势 5
5747 1、水利信息化行业概述 6
26968 2、行业趋势 6
611 1.行业标准化程度进一步提高 6
5762 2.新技术带动行业智慧水务需求 6
16145 3、行业产业链状况 6
20109 四、 行业竞争格局 7
7376 五、 行业壁垒 7
13139 1、资金壁垒 7
17818 2、技术壁垒 7
16452 六、 市场规模 8
25334 1、法人单位与从业人员数量 8
3391 2、 行业市场规模 8
14322 七、行业基本风险特征 9
22813 1、政策不确定性风险 9
30722 2、市场竞争风险 9
图表目录
TOC \o "1-1" \h \u 10024 图表1. 我国2015-2017年水利建设投资图 9
报告正文：
一、 行业主管单位和监管体制
序号
行业主管单位
监管内容
1
中华人民共和国水利部及各级水利管理部门
负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；加强水资源合理利用、优化配置和节约保护等。
2
中华人民共和国工业和信息化部软件服务业司及其各地 分支机构
指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。
主要法规和政策
序号
文件名
文号
颁布单位
颁布时间
主要涉及内容
1
《中华人民共和国防洪法》
主席令第88 号
全国人民代表大会常务委员会
1997 年 8 月29 日颁布； 2016 年 7 月2 日修订
防洪法对防洪中的规划、治理与防护、防洪区和防洪工程设施的管理、防汛抗洪、保障措施进行了规定。
2
《中华人民共和国水污染防治法》
主席令 10届第 87 号
全国人民代表大会常务委员会
1984 年 5 月11 日颁布；2008 年 2 月28 日修订
对水污染防治的标准和规划及监督管理进行规定，对工业水、城镇水、农业和农村水、船舶水污染防治，饮用水水源和其他特殊水体保护进行规定。
3
《中华人民共和国水法》
主席令 6届第 61 号
全国人民代表大会常务委员会
1988 年 1 月21 日颁布；2016 年 7 月2 日修订
对水资源规划、开发利用、水资源、水域和水工程的保护、水资源配置和节约使用以及水事纠纷处理与执法监督检查作出相关规定。
4
《中华人民共和国水土保持法》
主席令 7届第 49 号
全国人民代表大会常务委员会
1991 年 6 月29 日颁布；2010 年 12月 25 日修订
对预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，发展生产作出相关规定。
5
《中华人民共和国河道管理条例》
国务院令第 3 号
中华人民共和国国务院
1988 年 6 月10 日颁布；2017 年 3 月1 日修订
对加强河道管理，保障防洪安全，发挥江河湖泊的综合效益进行规范。
6
《水利工程建设项目招标投标管理规定》
水利部令第 14 号
中华人民共和国水利部
2001 年 11月 2 日颁布
为加强水利工程建设项目招标投标工作的管理，规范招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》和国家有关规定，结合水利工程建设的特点，对水利工程建设项目的勘察设计、施工、监理以及与水利工程建设有关的重要设备、材料采购等的招标投标活动进行了规定。
7
《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》
-
中国共产党中央委员会、中华人民共和国国务院
2010 年 12月 31 日
提出“推进水利信息化建设，全面实施“金水工程”，加快建设国家防汛抗旱指挥系统和水资源管理信息系统，提高水资源调控、水利管理和工程运行的信息化水平，以水利信息化带动水利现代化。加强水利国际交流与合作。”
8
《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》
-
中华人民共和国国务院
2011 年 4 月6 日
划重点章节提出“建设完善水文（位）测站、巡测基地、水文信息中心站、中小河流水情预报、中小型水库防汛报警通信系统，加强国家防汛抗旱指挥系统建设；加密布设泥石流滑坡等灾害监测站点，配置必要的预警设备；建设完善气象、水利和国土资源等部门的预报预警、信息传输和信息发布系统，建立气象、水利、国土资源等部门联合的监测预报预警信息共享平台和短时临近预警应急联动机制；”
9
《全国水土保持规划（2015-2030年）》
水规计[2015]507号
水利部、国家发展改革委、财政部、国土资源部、环境保护部、农业部、国家林业局
2015 年 12月 15 日
明确提出，“水土保持政府目标责任制等尚未有效建立，水土保持工程建设管理等制度有待完善，科技支撑体系尚不健全，信息化水平急需提高，监管能力亟待增强”。水土保持信息化重点建设内容包括“国家水土保持基础信息平台”、“水土保持综合监督管理信息系统”。
10
《水利改革发展“十三五”规划》
国家发展改革委、中华人民共和国水利部、住房城乡建设部
2016 年 12月
规划中指出：“推进水利信息化建设。结合网络强国战略、“互联网+”行动计划、国家大数据战略等，全面提升水利信息化水平，以水利信息化带动水利现代化”。
行业发展概况和趋势
根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司所属分类“I65 软件和信息技术服务业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所属行业 为“I6531 信息系统集成服务”。根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指 引》，公司所处行业为信息科技咨询和系统集成服务”；根据股转系统发 布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I6520 信息系统集成服务”。
公司所处细分行业为水利信息化行业。
1、水利信息化行业概述
水利信息化行业，是以应用现代通信、计算机网络等信息技术手段，深入开发和广泛利用水利信息资源，包括水利信息的采集、传输、存储、处理和服务，以全面提升水利事业活动效率和效能为目的的水利细分行业。
2000 年前后，为满足水利行业政务信息化和水利现代化建设的要求，国家水利部于 2003 年发布《全国水利信息化规划》（又称“金水工程”规划），由此开始，我国 开始从国家层面统筹进行水利信息化的大规模建设。水利信息化行业自诞生以来，至今 已取得了显著成就，在改造传统水利，发展民生水利，提高水利管理能力和服务水平， 以及推动水利部门职能转变等方面，发挥了不可替代的重要作用，水利信息化已成为我 国水利现代化的基础支撑和重要标志。
现阶段，水利信息化行业根据投资结构可细分为信息基础设施和应用开发两大细分市场。
信息基础设施主要涵盖水利信息采集、传输（包括通信基础设施与水利信息网络）、 汇总（数据中心）三个方面，信息基础设施市场建设标准化程度高，除通信基础设施必 须由专业通信厂商完成外，其余均由行业内集成商完成。业务应用开发市场涵盖各类水资源管理、预警预测、灾情模拟、水利行业管理等应用 开发，通过各类通信技术获取的基础信息，通过数据模型及编程技术，将信息进行处理， 为防汛抗旱，水资源合理使用、水土保护等事项的决策提供支持与辅助。业务应用开发 市场的特征为：准入门槛较低，定制化项目较多，难以实现高度标准化，应用开发效果 依赖信息基础设施建设取得的信息数据。
2、行业趋势
1.行业标准化程度进一步提高
为保证信息资源的共享及应用软件的相互兼容，水利部于 2003 年出版的《标准指 南》对水利信息化标准的编制与管理实现各级各类水利信息处理平台的互联互通, 随着 行业进一步发展，水利部还将在今后的工作中提出后续的水利信息化标准编制计划，以 进一步规范建设标准。
2.新技术带动行业智慧水务需求
随着物联网、大数据等新兴技术的发展，智慧水务成为推进水利现代化的突破口， 利用物联网、卫星遥感、无人机、视频监控等手段，可以构建天地一体化水利监测体系， 实现对水资源、河湖水域岸线、各类水利工程、水生态环境等涉水信息动态监测和全面 感知。实现水利所有感知对象以及各级水行政主管部门、有关水利企事业单位的网络覆 盖和互联互通。从而大幅提升水利信息化水平，建设全要素动态感知的水利监测体系； 利用大数据技术，可建设高度集成的水利大数据中心，集中存储管理各要素信息、各层 级数据，及时进行汇集、处理和分析，实现共享共用。上述技术的综合应用，可有效提 高水利管理和决策能力、水平和效率，是当前行业大环境下水利管理部门的需求增长点。
3、行业产业链状况
水利信息化行业的主要参与者可分为四类，分别是设备制造商、系统集成商、基础 软件开发商、定制软件开发商。设备制造商提供行业专用的信息采集与传输用硬件设备，系统集成商依照客户的标准及要求对设备进行整合。由于我国幅员辽阔，各地自然环境和地理形态差异巨大，使得水利信息行业软件难以标准化，故由基础软件开发商提供诸 如 GIS 模块或三维模拟系统等基础软件模块，定制软件开发商直接面对行业最终客户， 根据客户需求在基础模块基础上进行定制开发。
行业竞争格局
由于水利信息化产品的需要一定的计算机软件、通信设备、水利工程技术，因此， 在拥有一定行业研发基础的科研单位、高等院校等成为该领域产品的主要研发和生产单 位。同时，基于互联网技术、物联网和大数据等技术应用的行业趋势，能够加入市场竞 争的潜在竞争者也在逐渐增加。
行业壁垒
1、资金壁垒
水利信息化行业通常采用项目承包的“交钥匙”模式，由于项目在承接，设备采购，到系统联试，需要一定的资金进行垫付，项目所需资金规模随着中标项目规模的增长而同步扩大，市场新进入者如果不具备一定的资金或融资实力，将会使承揽业务规模受到 限制，制约市场新进入者的经营规模与业务增长速度。
2、技术壁垒
水利信息化具有明显的行业特征，硬件设备开发和软件系统开发都必须深入理解行业技术特点，紧密切合用户业务需求，只有经过长期的技术积累，才能够开发出真正符合行业需求的产品和系统。同时，水利信息化融合了计算机软件、通信设备、水利工程 等多门学科，属于技术密集型行业，系统集成及软硬件开发均需要丰富的多学科专业知 识，企业掌握相关技术并将技术熟练应用于水利信息化业务中需要经历长期的积累过 程，市场新进入者难以在短期内取得技术竞争优势。
市场规模
1、法人单位与从业人员数量
中华人民共和国水利部发布的《2018 年全国水利发展统计公报》显示，截至 2018年年底，水利系统内外各类县级以上独立核算的法人单位共 25602 个，从业人员 107.4万人，其中企业 4139 个，从业人员 34.4 万人。
行业市场规模
我国2015-2017年水利建设投资图
根据国家水利部发布的《2018 年全国水利发展统计公报》显示，我国 2018 年完成水利建设投资 6602.6 亿元，较上年减少 529.8 亿元。其中防洪工程建设完成投资 2175.4 亿元，较上年减少 10.8%；水资源工程建设完成投资 2550.0 亿元，较上年减少 5.7%； 水土保持及生态工程完成投资 741.4 亿元，较上年增加 8.6%；水电、机构能力建设等 专项工程完成投资 1135.8 亿元，较上年减少 13.0%。
经比对国家水利部发布的《2018 年全国水利发展统计公报》中公开数据，我国 2016 至 2018 年完成水利建设投资总额分别为 6099.6 亿元、7132.4 亿元、6602.6 亿元。结 合我国近年出台的一系列水利相关行业政策及经济和社会发展五年计划纲要，水利信息 化作为推进我国水利现代化建设的重要支撑，其行业规模也将随着水利建设投资规模持 续增长，但在每个五年计划中水利建设投资规模将呈波动态势。
七、行业基本风险特征
1、政策不确定性风险
我国水利行业的投资主体是中央和地方政府及国资单位或部门，受政府政策影响明显，2016年，国家水利部已发布《水利改革发展“十三五”规划》，确定了“推进水利信息化”建设的发展方向，在可以预见的短期内，我国持续发展水利信息化的态势不会 发生变化，但无法排除中长期因宏观经济下行，国家财政预算 减少等因素减少水利 行业投资规模，进而影响水利信息化行业企业经营业绩的可能性。
2、市场竞争风险
随着新技术的发展，我国水利信息化行业仍有较大的发展与提升空间，我国加大水利行业投资力度的政策趋势也带动了市场化程度的提高，新的市场参与者将争抢市场份额，带动市场竞争加剧。
