济南客车项目可行性分析报告

济南客车项目可行性分析报告

规划设计/投资分析/实施方案

济南客车项目可行性分析报告

中国客车统计信息网公布了2019年6月客车行业营收情况。数据显示，2019年6月国内各客车企业累计实现销售收入70.99亿元，环比增长

14.4%，同比增长37.05%。

该客车项目计划总投资16676.72万元，其中：固定资产投资14403.44万元，占项目总投资的86.37%；流动资金2273.28万元，占项目总投资的13.63%。

达产年营业收入16620.00万元，总成本费用13069.99万元，税金及

附加296.26万元，利润总额3550.01万元，利税总额4335.93万元，税后

净利润2662.51万元，达产年纳税总额1673.42万元；达产年投资利润率21.29%，投资利税率26.00%，投资回报率15.97%，全部投资回收期7.76年，提供就业职位302个。

报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品

的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价

格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

......

我国5米以上客车销量较为平稳，历年销量处于20-25万辆之间。

2016年销量达到26.5万辆，同比增长3.2%，为过去几年最高销量，主要

是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017年客车销量24.7万辆，同比减少6.8%，主要是受2016年抢装透支拖累。客车按用途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、

通勤用客车等。2017年我国5米以上客车中座位客车、公交客车及其他客

车销量占比分别为41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。

济南客车项目可行性分析报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx公司

（二）法定代表人

肖xx

（三）项目单位简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各

个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，

企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发

新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺

设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动

化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营

为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供

高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自

主研发能力，积极开拓国内外市场。公司以生产运行部、规划发展部等专

业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研

发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经

营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家

知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能

够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了

坚实的基础。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx集团实现营业收入10537.55万元，同比增长15.87%（1443.02万元）。其中，主营业业务客车生产及销售收入为9737.36万元，占营业总收入的92.41%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2703.49万元，较去年同期相

比增长363.27万元，增长率15.52%；实现净利润2027.62万元，较去年同期相比增长296.00万元，增长率17.09%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：济南客车项目

2、承办单位：xxx公司

（二）项目建设地点

某工业园区

济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化——龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强城市排行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月，国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；

2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产总

值9443.4亿元。

（三）项目提出的理由

客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014

年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中2009-2011三年经历了高速增长，主要是2008年国家”四万亿“刺激政策

下的大量基建投资导致的，2009年中国新建公路、改建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在2010年前后得到集中释放（2010

年客车销量增长长25%）。2014年以后，国内客车销量增速转负，市场容

量接近饱和，2016年中国客车销售53.92万辆，同比减少9.9%，2017年年

1-10月客车销量同比减少6.7%。我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014年）已过，未来客车市场主要增长来源于“电动化、全球化、高端化”转型。

据中国汽车工业协会数据显示，2018年，我国客车实现销量48.5万辆，同比下降7.97%，连续4年负增长。从客车细分领域看，2018年，我国大

型客车共销售7.7万辆，同比下降18.09%;中型客车共销售7.4万辆，同比下降12.94%;轻型客车共销售33.5万辆，同比下降3.74%。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为客车，根据市场情况，预计年产值16620.00万元。

中国客车统计信息网公布了2019年6月客车行业营收情况。数据

显示，2019年6月国内各客车企业累计实现销售收入70.99亿元，环

比增长14.4%，同比增长37.05%。

从具体来看，2019年6月客车营收前十名企业分别是宇通客车、

中通客车、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、扬州亚星、北汽福田、

上海申沃、上海申龙、上饶客车。其中宇通客车占据最大市场，其6

月营收占总体营收的28.54%。

客车在我国人民的交通出行中扮演着很重要的角色，我国不仅是

客车消费大国，也是客车生产大国。但自2018年以来，我国客车市场

提前进入了‘冬天’。有相关人士分析，随着新能源补贴退出市场，

客车行业将面临3-5年的市场空窗期。

数据显示，2018年我国客车销量48.5万辆，同比下降8%。到

2019年3月，我国客车销量9.6万辆，同比下降1.4%。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。相关行业是

一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国

内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交

通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。undefined

（五）项目投资估算

项目预计总投资16676.72万元，其中：固定资产投资14403.44万元，占项目总投资的86.37%；流动资金2273.28万元，占项目总投资的13.63%。

（六）工艺技术

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用

新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高

项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。工艺

技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将

项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然

生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的

升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，

项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11545.52万元，占计划投资的69.23%。其中：完成固定资产投资7171.54万元，占总投资的62.12%；完成流动资金投资4373.98，占总投资的37.88%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积59376.34平方米（折合约89.02亩），其中：净用地面积59376.34平方米（红线范围折合约89.02亩）。项目规划总建筑面积94408.38平方米，其中：规划建设主体工程62052.37平方米，计容建筑面积94408.38平方米；预计建筑工程投资6617.56万元。

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费5230.93万元。

（九）设备方案

投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或

超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品

质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且

在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项

目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地

保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动

强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。投资项目生产

工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、

劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计130台（套），设备购置费5230.93万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

我国5米以上客车销量较为平稳，历年销量处于20-25万辆之间。2016年销量达到26.5万辆，同比增长3.2%，为过去几年最高销量，

主要是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017年客车销量24.7万辆，同比减少6.8%，主要是受2016年抢装透支拖累。客车按用途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运

客车、旅游客车、通勤用客车等。2017年我国5米以上客车中座位客车、公交客车及其他客车销量占比分别为41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车

稳中有降，公交客车稳步上升。

受高铁与私家车冲击，座位客车中客运班线需求有所减少。2017

年座位客车销量为10.2万辆，同比减少10.7%，且近两年持续下滑。

分结构来看，2015年大中型座位客车中客运、旅游、通勤班线占比分

别为41%、24%、35%，2017年三者占比分别为29%、27%、44%，通勤、旅游班线占比提升，逐步成为座位客车需求的主体，减缓了座位客车

总销量的下滑幅度。

旅游业发展、城市框架扩大支撑旅游、通勤客车市场稳步增长。

我国居民旅游意愿的日益增强支撑了中长途旅游座位客车市场。同时，随着城市框架逐渐扩大，企业逐渐去中心化向郊区迁移，使得通勤座

位客车市场稳步增长。预计未来旅游、通勤座位客车销量将迎来稳步

增长。

城镇化率的提升促进公交客车销量持续增长。我国公交客车销量

稳步增长，由2011年的6.8万辆提升至2016年的12.1万辆，复合增

速达12.1%，2017年公交客车销量下滑主要受到2016年年底抢装透支

影响。随着我国经济水平的不断提高，城镇人口持续增加，推动城镇

化率不断升高，截至2017年我国城镇人口总数达8.1亿人，城镇化率

达58.5%，同比增加1.1个百分点。城市人口的扩容对公共交通运输提出更高要求，公交车的需求与日俱增，预计未来公交客车销量有望逐

步增长。

我国未来客车总量将基本保持稳定。随着座位客车增长趋缓、公

交客车稳步增长，预计到2020年我国5米以上客车销量为24.0万辆，与2017年销量基本持平。

客车电动化将带来结构升级。虽然国内客车总量基本平稳，但客

车由传统燃油车向新能源车升级，带来单车价值与单车利润的显著提

升，客车市场空间仍将迎来较快增长。日益严峻的环境污染问题以及

能源紧缺问题使得各国愈发重视新能源交通的发展，其中中国作为全

球新能源车领军者，早在2008年北京奥运会期间已投入50辆纯电动

客车并取得了初步运营经验，并在之后2010年上海世博会期间继续投

入120辆纯电动客车运营。我国新能源客车在补贴等政策扶植下由起

步期逐步进入了快速增长期，2016年全年新能源客车销量达11.8万辆，同比增长20.4%，在客车中渗透率达到45%，2017年因受到2016年抢

装透支影响，全年销量为8.7万辆，同比减少26.5%，新能源渗透率为35%。我们认为未来新能源客车渗透率有望持续提升，其中公交车新能

源渗透率有望维持在较高水平，座位客车新能源渗透率有望逐步提升，到2020年新能源客车销量有望接近13万辆，相对2017年有50%增量

空间。

公交客车新能源化先行。2013年李克强总理召开国务院会议，要

求公交车要率先使用新能源汽车，同步完善配套设施，新能源公交车

率先实现产业化。2015年财政部、工信部、交通部三部联合印发《关

于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》，对我国各地区未来各年公交车新能源渗透率提出了明确要求。

我国公交客车新能源渗透率将继续提升，未来渗透率有望达90%。2016年全年5米以上新能源公交车销量达9.9万辆，新能源渗透率达82%，2017年由于受到2016年抢装透支影响，全年新能源公交车销量

为7.6万辆，新能源渗透率为76%。目前新能源公交车在我国一二线城市渗透率较高，三四线城市受到基础设施建设进度限制渗透率仍有提

升空间，我们预计2020年我国公交客车新能源渗透率有望提升至90%，同时预计2020年我国公交车销量达10.9万辆，据此计算2020年新能

源公交车销量将达9.8万辆，相对于2017年有30%增长空间。

补贴运营里程要求松绑，中短途旅游、通勤客运新能源化有望加速。2018年2月13日，财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中对于非个

人用户购买的新能源汽车申请补贴资格，要求的累计行驶里程由3万

公里降至2万公里，我们认为运营里程的松绑将使得中短途旅游、通

勤新能源客车申请补贴难度降低，未来中短途旅游、通勤客运新能源

渗透率有望加速提升，拉动座位客车新能源渗透率于2020年提高到30%，对应销量为3.1万辆，相对于2017年有接近2倍增长空间。

客车新能源化大趋势不可逆，我国新能源客车销量未来仍有增长

空间。综合来看，我们认为2020年我国新能源客车销量有望接近13

万辆，相对2017年有50%增量空间。

（二）行业分析

客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中2009-2011三年经历了高速增长，主要是2008年国家”四

万亿“刺激政策下的大量基建投资导致的，2009年中国新建公路、改

建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在2010年前后得到集中释放（2010年客车销量增长长25%）。2014年以后，国

内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016年中国客车销售

53.92万辆，同比减少9.9%，2017年年1-10月客车销量同比减少

6.7%。我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014年）已过，未来客车市场主要增长来源于“电动化、全球化、高端化”转型。

新能源公交短期替代京津沪市场，长期渗透全国。截至2016年，

中国新能源公交车在全部公交存量市场的比重达到30%，具备较强增长潜力。细分市场来看，华南、华北市场优先起势，分别达到38%和46%

的渗透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市场繁荣。东北、

西北和京津沪等新能源公交的发展偏慢，渗透率分别为18%、16%、21%，

低于全国30%的平均水平。根据交通部颁布的《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》，为进一步加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，2015－2019年新增及更

换的公交车中新能源公交车比重应分别达到40％、50％、60％、70％

和80％。考虑到北京、上海、天津是国内新能源公交重点推广区域，

目前三地渗透率水平分别为12%、31%、23%，整体（21%）低于全国（30%）平均水平，未来三年在新能源公交目标推广比重上行的基础上，短期有望成为新能源公交市场的主要增长驱动。我们认为，短期来看，京津沪三地具备高公交保有量与新能源推广政策支持，是国内新能源

公交车的主要突破市场；长期来看，新能源公交车将持续突破渗透率

较低的东北、西北、西南等全国市场。

2011-2014年我国客车出口基本维持20%以上的销量增速，越南、

埃及、玻利维亚等亚非拉发展中国家是我国客车出口的最主要市场。2015年以来，国内客车企业集中生产新能源占用了部分海外市场发展

资源，同时国际贸易增速下滑（2015年世界出口金额下滑13%）、部

分出口市场（主要是资源型国家）受国际原油价格波动影响推迟订单，客车行业海外销量出现下滑，2016年中国10座以上客车出口5.8万辆，

同比减少2.14%。我们认为，随着欧洲消费需求适度增长，美国经济进一步复苏以及东亚贸易恢复活跃，预计世界贸易将有所改善，同时新

能源客车步入正轨，16年以来人民币贬值改善贸易条件，一带一路政

策拉动延边需求中国客车出口有望重启增长，共享全球客车市场红利。

低人工成本，中国客车海外出口具备价格优势。客车（尤其是大客）与轿车、卡车相比，生产方式差别极大。轿车和卡车为大批量和

单一品种，采用机械（自动化流水线生产（年产几十万辆），而大客

车生产规模特点是多品种、小批量（一个品种最多年产几千辆），难

以产生“规模效应”，生产过程需要更多熟练的装配工人，生产率较

为低下。由于客车行业对劳动力的需求密度更大，人工成本成为中国

客车出口的一大优势，以中通12米系列客车为例，中通的成本相较于

欧洲品牌低20万元人工成本。根据戴姆勒财报，2016年戴姆勒巴士销售26226辆，实现营收4176万欧元，单车售价约16万欧元，折合成

人民币在120-130万元。对比国内客车龙头宇通，2016年宇通客车出

口单价约58万元，为戴姆勒巴士价格的46%；对比国内10座以上客车行业整体，2016年国内10座以上客车行业出口单价约26万，仅为戴

姆勒巴士价格的20%。目前我国客车行业出口水平远超汽车行业整体（2016年10座客车出口辆在客车全行业销量中占比达11%，高于汽车

行业整体3.3%的出口占比）。总结而言，低廉人工成本赋予中国客车产品高性价比，在国际市场上的竞争优势明显。我们认为，客车制造业属于劳动密集型，产品价格一定程度上取决于劳动力成本的高低，国外高档客车和国产客车相比不具备价格优势，低价策略也助力国产客车在亚非拉等国家持续渗透。

质量提升显著，出口市场渐趋高端。中国的客车制造从50年代起步，经历改装-仿制-引进提高-自主开发，初步形成了较完整的研制开发和生产体系，国产客车无论形式、品种、设计制造水平，还是附件的品种、质量和功能都达到了一定的水平，骨干企业和合资企业的工艺装备已达到或接近发达国家水平。

我们对主流的出口客车类型（大中型客车）的海外市场空间进行估计，目前全球大中型客车年销量在40万辆左右，全球大中客保有量约367万辆，以中国为基准测算的全球潜在大中客市场容量在760万辆，全球大中客市场保有量增长空间107%。2020年中国客车出口占海外市场比重有望达23%。细分市场来看，当前中国客车主要出口的三大区域——非洲、南美、亚洲中，非洲市场具备最大增长潜力（客车每万人拥有量仅0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人）；南美市场客车每万人拥有量5.95辆/万人，具备131%的增长空间；亚洲

市场和中国最为接近，客车每万人拥有量11.39辆/万人，未来主要增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。

2016年中国大中型客车销量17万辆，基于客车10年使用寿命的假设，当前中国大中客保有量约152万辆，考虑到中国客车市场基本接近饱和需求，而中国人口比重占全球人口约1/5，我们测算全球客车潜在市场容量约760万辆，根据数据显示，2016年全球大中型客车产量34万辆，测算保有量约367万辆，距离行业天花板还有107%的提升空间。我们统计了近年来全球大中型客车产量及中国客车出口量，并对2017-2020年间进行预测。我们认为，2017-2020年中国客车出口将保持高于行业整体的增速，10座以上客车出口在全球大中客中占比有望从17%提升至23%

中国客车主要出口地区是南美（厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚）、亚洲（越南、缅甸等）、非洲（苏丹等），我们针对细分出口市场分别进行海外出口容量测算得到：非洲每万人客车拥有量为0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人；南美洲每万人客车拥有量为5.95辆/万人，相较中国的成熟市场具备131%的增长空间；亚洲每万人客车拥有量为11.39辆/万人，接近中国保有量，未来亚洲主要的增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。

从长期来看，全球客车市场总体增长潜力巨大（+107%），预计随着人民币贬值改善贸易条件、一带一路政策拉动需求恢复，再叠加目前我国客车企业出口主要集中于非拉等欠发达地区，仍有较多的空白市场尚未开拓，海外市场增长可期。

（三）市场分析预测

据中国汽车工业协会数据显示，2018年，我国客车实现销量48.5万辆，同比下降7.97%，连续4年负增长。从客车细分领域看，2018年，我国大型客车共销售7.7万辆，同比下降18.09%;中型客车共销售7.4万辆，同比下降12.94%;轻型客车共销售33.5万辆，同比下降

3.74%。

2019年1-8月，中国客车产销分别完成28.4万辆和28.8万辆，比上年同期分别下降5.9%和3.4%。8月，大客销售0.6万辆，同比增长8%;中客销售0.5万辆，同比下降4%;轻客销售2.8万辆，同比下降1.3%。

从客车制造企业销量排名来看，2019年1-8月，客车销量排名前十位的企业依次为：江铃控股、郑州宇通、北汽福田、保定长安、上汽大通、金龙联合、南京依维柯、华晨雷诺、厦门金旅和中通客车，分别销售4.57万辆、3.85万辆、2.48万辆、1.93万辆、1.79万辆、1.70万辆、1.59万辆、1.14万辆、1.13万辆和0.98万辆。与上年同

期相比，中通客车和郑州宇通销量呈较快增长，北汽福田增速略低，

其他七家企业均呈下降。1-8月，上述十家企业共销售21.16万辆，占客车销售总量的76.58%。

据中国汽车工业协会统计，2014-2017年，我国大客车销量稳步提升，2017年，国内大客车销量为9.4万辆，同比增长3.98%，2018年，国内大型客车(含非完整车辆)累计销售7.7万辆，同比下降18.09%。

2014-2018年，我国中型客车销售呈先升后降趋势，2016年，中

型客车销售9.94万辆，同比增长25.98%，而2017年我国中型客车销

量为8.5万辆，同比下降14.49%;2018年，中型客车的销量为7.4万辆，较上年同期下降12.94%，下降趋势仍未被扭转。

轻客是客车中最大的细分车型，占客车市场70%左右的权重。而轻

客市场主要由日系轻客(如金杯海狮、福田风景等)和欧系轻客(如江铃

全顺、南京依维柯、上汽大通)等构成。2014-2018年，我国轻客销量

呈下降趋势，连续4年负增长，2018年国内轻型客车(含非完整车辆)

累计销售33.5万辆，同比累计下降3.74%。

二、产业政策分析

高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻

变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去

的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高

质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。党的十八大以来，我国经

济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重

要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳

定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化

程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等

收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长

阶段转向高质量发展阶段。

2016年全省高新技术企业达到437家，完成工业增加值72.9亿元，同比增长11.3%，分别高于规模以上工业增速5.1个百分点、规模以上制造业增速4.7个百分点，对全省的贡献率达到7.4%。战略性新兴产业完成增加

值936.9亿元，同比增长12.2%，分别高于规模以上工业增速5.8个百分点、规模以上制造业增速5.4个百分点，占全省生产总值的13.1%，比重较

2015年提高1个百分点。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

工业兴则百业兴，工业强则百业强。工业是带动经济社会发展的主引擎，在过去一年里，尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及多重压力叠加的境况，但我市工业发展依然发生了一系列新变化，折射出全市工业经济“稳中求进”的良好态势。

三、行业准入

xxx公司于20xx年xx月通过xxx公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中

治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和

农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当

前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行

的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加

强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励

创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产

业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小

企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合

作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励

龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、

合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。中小企业也面临着重大的

发展机遇，中国经济长期向好的基本面没有改变，全面深化改革正在释放

新动力、激发新活力。新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业

变革，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供了广

阔的创新发展空间。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化

投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环

境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实

中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民

间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资

增速，占全部投资的比重达到62.6%。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧

结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的

重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重

要作用。

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案

（一）土地资源

该项目选址位于某工业园区。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强

领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实

做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实

力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备

制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制

造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出

台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设

地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区

域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分

有利。

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地

势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围

环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程

的场址选择是科学合理的。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产

配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等

级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，

供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

（二）原辅材料

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

（三）能源消耗

1、项目年用电量968418.13千瓦时，折合119.02吨标准煤。

2、项目年总用水量9437.63立方米，折合0.81吨标准煤。

3、“济南客车项目投资建设项目”，年用电量968418.13千瓦时，年

总用水量9437.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.83吨标准

煤/年。达产年综合节能量39.94吨标准煤/年，项目总节能率25.89%，能

源利用效果良好。

三、资源节约措施

供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路

采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装

置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。项目承

办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供

电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段

和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，

采取相应的节能措施。项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照

度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范

从国内看，“十三五”是国民经济和社会发展的战略机遇期，也是全

面建设小康社会的关键时期。我国正处于工业化、城镇化深入发展阶段，

经济社会发展对能源的需求仍不断增加，能源资源和环境约束将更趋严峻。工业发展对能源的需求继续增加，工业和高耗能行业对国内生产总值的贡

献率呈下降趋势，国家节能减排约束性指标要求工业加快转变发展方式。

同时，实施能源消耗总量控制，也将对工业发展形成硬约束。另外，传统

的能源资源高消耗的粗放型工业发展道路已难以为继，工业转型升级为节

能降耗提供良好契机。加大节能降耗力度，进一步提高工业能源利用效率

和能源生产率，改造提升传统制造业，是建立资源节约型、环境友好型产

业结构和生产方式，破解能源资源环境制约，走中国特色新型工业化道路

的必然选择。

1、《中华人民共和国节能能源法》

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

3、《国务院关于加强节能工作的决定》

4、《中国能源技术政策大纲》

5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

6、《节能减排综合性工作方案》

7、《中国人民共和国节约能源法》

8、《工业企业能源管理导则》

9、《企业能耗计量与测试导则》

10、《评价企业合理用电技术导则》

11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

12、《国务院关于加强节能工作的决定》

13、《产业政策调整指导目录》

14、《重点用能单位节能管理办法》

15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

二、能耗状况和能耗指标分析

（一）项目用电量测算

全年用电量968418.13千瓦时，折合119.02标准煤。

（二）项目用水量测算

项目实施后总用水量9437.63立方米/年，折合0.81吨标准煤。

（三）能耗指标分析

项目位于某工业园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤119.83吨，节能量折合标煤39.94吨。

三、节能措施和节能效果分析

（一）公共建筑节能设计