个人工作总结及工作计划
时间：2020-09-10 07:45:44 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
==本文为word格式,下载后可方便编辑和修改!==
个人工作总结及工作计划
现将2014年第一季度工作小结及第二季度工作计划报送如下：
一、2014年第一季度工作总结
1、“基智团”的工作
在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了
实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。
3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、
统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多
万的成绩，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的问题，妥善解决
每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工
作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己
设法提出可行性方案，次日进行及时解决。
二、2014年第二季度工作计划
1、增强基金客户的服务工作
目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经
纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。
我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间
也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这
些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢?
每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主
题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解
决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客
户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。
每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求
进行登记并予以解决。
目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的
努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单，改进基金服务模式
对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将
手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通
前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两
周一次的电话沟通;对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每
月保持一次电话沟通;对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给
客户，并每月保持部分客户的沟通工作。
3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户
随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势
在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目
标之一。
在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务
及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开
户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两
个融资融券客户的开户指标。
作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融
券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。
4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩
