石油化工行业十四五发展重点与实施路径分析x
时间：2020-10-29 20:30:34 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
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2、 石油化工行业“十四五”规划指南
发展成绩和突出问题
（一）石油化工行业“十三五”发展成绩
1）国内供应稳步提升，行业运行质量明显改善
“十三五”期间，国内石油化工行业产能保持增长态势，但增速较“十二五”明 显放缓，行业供给侧改革成效显著，开工率明显提升，行业运行质量得到明显改 善。
2）集聚发展格局基本形成，沿海石化产业快速发展
①“基地化、园区化、一体化”发展理念和“三圈三带”基础炼化格局基本形成；
②截至2019年底，环渤海湾、长三角、珠三角合计占炼油总能力比例接近70%， 占乙烯能力比例超过50%，占PX能力比例超过70%；
③行业向海发展特点明显，沿海国家石化基地建设稳步推进，临港大型炼化项目 和轻烃综合利用项目快速发展；
④全面推进化工园区规范和清理整顿。
图8：“三圈三带”基础炼化格局基本形成
3）投资主体多元化发展，民营外资份额提升：
①资源、技术门槛降低，产业政策开放力度加强，炼油、乙烯、芳烃等基础石化 原材料行业主体多元化发展趋势明显。
②截至2019年中石油、中石化等大型央企在我国原油加工量、乙烯产量和PX产量 中占比分别为65%、68%和44%，比2015年分别下降9、13和18个百分点。
4）原料/工艺多元化，新兴路线成为重要力量
①2019年国内乙烯产量中乙烯蒸汽裂解77%，比2015年下降10个百分点；煤/甲醇 制烯烃路线占比达到21%，比2015年提高9个百分点。2015-2019年乙烯增量中蒸汽裂解路线和煤/甲醇制烯烃路线基本平分秋色。
②2019年国内丙烯产量中传统路线（炼厂副产和蒸汽裂解联产）占比61%，比2015 年下降11个百分点；煤/甲醇制烯烃路线占比22%，比2015年提高6个百分点；丙烷脱氢路线占比16%，比2015年提高5个百分点。2015-2019年丙烯增量中传统路线、煤/甲醇制烯烃、丙烷脱氢比例大体呈现4：3：3的三足鼎立格局。
图9：中国乙烯产量结构变化 图10：中国丙烯产量结构变化
5）行业结构调整，产业质量稳步提升
①规模化水平。a）炼油单企业最大规模2350万吨/年，乙烯215万吨/年，PX 450 万吨/年；b）1000万吨/年以上炼厂占比46.3%，100万吨/年乙烯企业占比52.1%，
100万吨/年PX企业占比71.2%；c）常减压单系列最大规模1300万吨/年，在建最大规模1600万吨/年，乙烯单系列最大规模140万吨/年，在建规模最大150万吨/ 年，拟建最大规模160万吨/年，PX单系列规模最大225万吨/年。
②产品结构升级和质量水平。a）完成国Ⅴ、国Ⅵ升级；b）“降油增化”转型和降低柴汽比，2019年行业平均成品油收率55.3%，比2015年下降9.4个百分点。生产柴汽比从2015年的1.49下调至2019年的1.18；c）炼厂结构调整，催化重整、加氢裂化、加氢精制能力占比在2015年基础上分别提高5.0、4.5和5.0个百分点；
④合成材料领域高端牌号和专用料产品占比稳步提升。以中石化为例，2019年合 成树脂专用料及新产品生产占比达到65.3%，比2015年提高6.3个百分点。
③节能降耗水平。a）2019年炼油行业能效“领跑者”加工能耗6.81kgoe/t，蒸汽裂解制乙烯行业“领跑者”吨乙烯能耗498kgoe。b）2019年蒸汽裂解制乙烯行 业平均乙烯能耗554kgoe，吨双烯376kgoe，比2015年分别下降2.5%和1.8%。
6）技术创新不断取得突破，工艺/装备水平稳步提升
①工艺方面。a）炼化：百万吨级芳烃成套技术、催化柴油选择性加氢生产汽油
和芳烃（LTAG）、Ⅲ类+润滑油基础油生产技术等实现工业化；b）下游：直接氧化法环氧丙烷、非光法聚碳酸酯、连续法超高分子量聚乙烯等实现工业化，直接 氧化法环氧氯丙烷、丁二烯法已二腈等技术正在建设工业化装置。
②装备方面。120万吨/年乙烯装置“三机”，20万吨/年乙烯气体裂解炉，35万吨
PP挤压造粒机组，35万吨/年聚乙烯挤压造粒机组等大型石化装备实现国产化；
140万吨/年乙烯“三机”正在制造。
（二）石油化工行业“十三五”存在问题
1）结构性短缺依然存在，部分产品进口保持高位
①成品油和部分有机原料产品在满足国内市场需求基础上出口量持续增长。2010-2019年，成品油、醋酸、丙烯酸、顺酐等产品净出口数量持续增长，MDI、
TDI、乙二酸、苯酐净出口量由负转正。
②部分资源依赖型基础原材料和合成材料产品净出口量仍处于高位：乙烯、丙烯、
PX、乙二醇、苯乙烯、PE、EVA等。
2）区域平衡差异明显，东部沿海缺口依然巨大
①煤化工带动西北地区成为近年来烯烃产能增幅最大地区，但当地终端消费能力 有限，下游产品大量输出。
②华东、中南产量保持增长，但下游需求增长较快，缺口依然巨大。
关注重点和行业热点
1）成品油供应过剩常态化，炼厂转型的发展模式及下游产品同质化问题需要解 决
“十三五”期间，成品油产能延续了“十二五”的过剩状态，并且有过剩量呈现 快速增长的态势。在市场压力下，企业寻求减油增化转型，转型过程中行业普遍 存在发展模式选择和下游产品同质化的问题。
2）进口轻烃快速增长，下游同质化风险值得关注
近年来丙烷脱氢行业出现发展过热的态势。①从2013年国内第一套丙烷脱氢建成以来，我国丙烷进口量从2013年的245万吨增长至2019年的1494万吨，在全球丙烷贸易量比例已超过20%。目前国内仍然有规模庞大的在建和拟建丙烷脱氢项目， 按照目前在建和拟建装置对丙烷的需求量，到2025年之前，全球丙烷产量的增量仅够满足中国在建和拟建丙烷脱氢项目的需求，行业存在上游资源的风险。②目前已投产、在建和拟建丙烷脱氢项目下游产品结构同质化现象较严重，下游都是
以聚丙烯、商品丙烯为主。同时副产氢资源普遍没有得到有效的利用。
表 5：在建和拟建丙烷脱氢项目
丙烯规模 备注
浙江石化 60 2020 年投产，与乙烯装置副产丙烯联合配套 2×45 万吨
PP，26 万吨丙烯腈，65 万吨苯酚丙酮
中国软包装 66（一期） 一期预计 2020 年投产；二期前期工作；下游已建成 2×55
万吨PP，在建 2×60 万吨 PP
90（二期）
华东能源宁波新材料二期 66 预计 2020 年投产，下游配套 2×40 万吨 PP
宁夏润丰新材料30江化工已建成 2×30 万吨PP（其中一套自有 MTO）预计 2020 年投产，下游拟配套 30 万吨PP山东金能科技90在建，下游配套 45 万吨PP山东汇丰石化25在建，下游配套 25 万吨PP延长中燃泰兴60*2一期在建，二期下游配套 30 万吨 PP连云港斯尔邦石化70在建，下有配套丙烯腈东营天弘化学45在建，下有配套丙烯腈淄博齐翔腾达70在建，下游配套HPPO 等华东能源茂名一期2*100在建，下游配套 4×50 万吨PP徐州海鼎、江苏嘉瑞、巨正源二期、滨州滨化、宁波台塑、浙江
宁夏润丰新材料
30
江化工已建成 2×30 万吨PP（其中一套自有 MTO）
预计 2020 年投产，下游拟配套 30 万吨PP
山东金能科技
90
在建，下游配套 45 万吨PP
山东汇丰石化
25
在建，下游配套 25 万吨PP
延长中燃泰兴
60*2
一期在建，二期下游配套 30 万吨 PP
连云港斯尔邦石化
70
在建，下有配套丙烯腈
东营天弘化学
45
在建，下有配套丙烯腈
淄博齐翔腾达
70
在建，下游配套HPPO 等
华东能源茂名一期
2*100
在建，下游配套 4×50 万吨PP
徐州海鼎、江苏嘉瑞、巨正源二期、滨州滨化、宁波台塑、
其他 泉州国乔、洋浦中科、东营港振华、连云港中化恒瑞、钦 州华谊、河北海伟二期、淄博鑫泰、宁波金发、连云港卫
星、延长中燃海南、开金蓝天、浙江圆金
3）行业进入新的扩能高峰，全产业链产能过剩风险逐步加剧
①2015年后，基础炼化行业盈利大幅增长，行业进入景气周期，加之政策开放力 度强，鼓励民营、外资进入进出炼化行业，行业将迎来新一轮扩产能高峰。但产 业发展模式类似，PX行业供需态势将发生扭转，烯烃下游部分产品产能过剩风险 也将显现；
②PTA、己内酰胺等部分行业过剩产能消化刚取得一定成效，新一轮产能大规模扩张又开始启动；
③部分下游产品（如聚碳酸酯）技术壁垒突破后，新建项目四处开花，迅速呈现 过热态势。
4）结构性矛盾依然突出，高端差异化水平不足
①部分成本竞争型依然大量进口（乙烯下游聚乙烯、乙二醇）；
②受技术制约，部分国产工业化依然空白或严重不足（己二腈、C8以上α-烯烃、
POE弹性体、EVOH树脂，部分高端烯烃专用料等）；
③由于技术水平和产品质量的问题，部分行业虽然产能规模较大，但产能没有得
到有效的利用，下游高端应用领域用户还在大量采用进口产品，导致行业自给率开工率“双低”（部分合成橡胶和新材料）。
市场环境和发展趋势
1）全球供过于求，贸易环境复杂多变
①借助美国页岩气的大规模开采，北美新建或扩建乙烷裂解装置产能从2016年起 开始逐步释放，预计2020年北美乙烯及下游衍生物净出口将从2015年550万吨增加到1400万吨，2025年将进一步增加至1800万吨以上。美国低成本页岩气开发将 影响世界石化产品区域格局。
②2020年新冠疫情对行业冲击明显，由于投资惯性难以迅速停止，预计全球石化 产品产能整体供过于求的态势将会加剧。
③世界经济环境“逆全球化”苗头显现，国际形势激烈变动，贸易环境复杂多变。
我国目前仍是全球最主要的石化产品净进口国之一，贸易逆差巨大，但同时又是下游纺织、轻功等制品全球最主要出口国，国际贸易环境变化及不确定性将带来石化行业发展格局的深刻变化。
2）油价中低位震荡反复，价值链需要高端化发展
通常情况下，原油价格暴跌，下游产品价格支撑相对较强，传统炼化路线受益， 利润空间扩大，同时整体价格中枢下移，有利下游消费提振。但2020年油价下跌同时受到疫情影响，全球石化下游产品需求被抑制，加之新增产能进一步大规模投放，基础石化产品市场竞争形势更加激烈，行业发展重心需要进一步往价值链高端化延伸。
3）需求增速放缓，结构性短缺依然存在
预计到2025年，国内成品油过剩态势仍将延续，PX和丙烯供需将趋于平衡，乙烯 仍将存在较大缺口，合成材料结构性短缺将长期存在。
发展重点和实施路径
（一）石油化工行业“十四五”发展主要任务：基础产业的主要任务是整合优化， 中下游产业的主要任务是高端化提升，新兴产业主要任务是创新突破。
（二）石油化工行业“十四五”发展方向：保持产业规模稳定发展的同时，着力推动结构调整和转型升级取得决定性成就，奠定由石化大国向石化强国迈进的重要基础。
（三） 石油化工行业“十四五”发展实施路径
分类施策推动炼油产业转型优化
1科学把握新建炼化项目发展节奏和模式
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政策要求上，要严控新增炼油产能，严格新建PX、乙烯项目规划布局；从市 场环境上看，我国目前原油进口依存度高，成品油供应过剩，PX产能即将过 剩，烯烃产能正在集中释放；提高原油加工可刻度带来的成本增加，对炼化 一体化项目烯烃、芳烃产品国际竞争力有影响。
控制发展节奏，避免过热发展和无序竞争。
优化产业模式：少油多化的同时应兼顾资源利用合理性；下游发展路径上充分考虑烯烃、芳烃的平衡；注重烯烃、芳烃国际竞争力与下游产业的高端化、 特色化延伸。
2存量大型炼厂转型优化：降油增化、一体化发展。千万吨级大型炼厂，资源 量相对充足、具有较好的一体化优化条件，重点是提高开工率，发挥资源规 模化利用优势，同时优化资源利用，降油增化、油-烯-芳一体化发展，优先 考虑做大乙烯规模，并通过区域内或系统内调拨补充原料建设有规模竞争力 的PX装置。结合所处区域条件优化下游产业链，高端化、差异化发展。
2
3存量中型炼厂转型优化：控油优化、合理转型
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结合区位、市场、现有装置配套等情况，合理确定企业发展定位和优化路径， 保留合理规模的燃料型炼厂，保障成品油供应市场稳定，防止不结合企业和区域实际情况的“逢油必化”和油品产率最小化。
500-1000万吨/年的中型炼厂，初步具备通过流程调整组织出百万吨级乙烯或 芳烃装置原料的条件，对于市场条件具备的企业，可通过优化和改造炼厂加 工流程，优先考虑利用各种低价值副产轻烃、抽余油和市场压力较大的柴油 等发展烯烃，油-烯一体化发展，带动提质增效和转型升级。鼓励以中型炼厂 为骨干主导或参与对小型炼厂的整合优化。
由于新建芳烃规模呈现超大型化发展，中型炼厂立足自身资源建设芳烃装置竞争力不足。而芳烃料相对易于调拨，可在系统内或区域内依托原有芳烃装置或整合资源新建大型炼化一体化企业集中加工，降低投资、提高规模效益。
也可考虑“特色炼油+特色化工”的精细一体化模式：立足现有原油加工能力， 充分挖掘有限资源条件下的组分分质梯级利用和延伸发展化工产业链的潜力。
一是立足“中小型炼厂”的产业特征，发展特色石油炼制产品，在沥青、润 滑油、清洁船用燃料油及特种溶剂油等特色领域发力，丰富产品品种和结构，
针对区域市场和细分市场提升产品品质和竞争力，培育打造特色专精企业； 二是选择适合中小型炼厂的化工路径，在稀乙烯利用、采用炼油新技术增产低碳烯烃、集中碳四/碳五深加工等方向发力，下游努力培育打造有企业特色、 有核心竞争力的新材料和高端化学品产业链。
4存量小型炼厂转型优化：淘汰整合、特色发展。
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对于规模小于500万吨/年的小型炼厂，基本不具备独立建设有规模效益乙烯、 芳烃装置的资源条件；
应以淘汰整合、集聚发展为主要方向，在严格淘汰落后能力的同时，推动一 批小型炼厂通过联合、重组、并购等多种方式进行整合优化、能力置换，按 照资源一体化模式和前瞻性发展理念集中建设具有规模竞争力的大型炼化一 体化装置；
两种整合发展模式：一是直接产能整合，淘汰现有炼油产能，置换能力整合集聚建设大型炼化一体化基地；二是资源整合带动产能整合，在产能集中区域，先期整合各企业轻烃/石脑油等馏分资源建设规模化的乙烯、芳烃装置， 并延伸带动中下游石化产业体系规模化发展，形成良好造血功能后，再进一步推进上游油头整合置换；
此外，针对各种要素条件（如资金、土地、技术）相对齐备的小型炼厂，鼓 励结合区域市场特点，拓展高端化、精细化、特色化产品，可将“特色炼油+ 特色化工”的精细一体化模式作为寻求产业转型突破和新的增长点的重点方 向，拓展产业发展空间。
优化资源配置提升烯烃、芳烃产业综合竞争力
①优化传统路线原料，提升综合竞争力
统筹考虑油品过剩与乙烯、芳烃原料不足的结构性矛盾。优化炼化一体化发 展模式下乙烯、芳烃的原料结构，降低原料成本；
优化蒸汽裂解路线乙烯原料结构，实现低价轻质原料和优质重质原料的双向 提升；
合理优化炼油、乙烯、芳烃间的资源互供，蜡油和柴油通过加氢裂化多产重 石脑油作为芳烃原料，通过炼化一体化和装置大型化提高PX国际竞争力。
②稳妥推进原料多元化，提升抗风险能力
适度推进东部沿海具备较好进口条件和产业承接条件的地区进口轻烃裂解制 乙烯项目；
合理发展丙烷脱氢制丙烯产业，优化产业发展模式，注重上下游一体化发展
和产业链发展模式，防范市场风险，避免投资过热和低端同质化竞争；
适度发展煤/甲醇制烯烃、煤制乙二醇等新型煤化工路线，有效补充市场供应， 构筑多元化的基础原料结构，但应高度重视资源、环境风险，量源而行、量水而行。充分认识煤化工路线与传统石化路线在产品结构和竞争优势上的特色差异，合理确定发展定位和规模；
完善提升生物质原料生产各种石化产品的工艺及产业化水平，实现可持续发 展。
③合理优化进口结构，提升资源配置效益
在保障产业安全、避免定价权受制于人的前提下，进口合理规模的海外低成本大宗通用产品（聚乙烯大宗通用料、乙二醇等）；
进口海外油气资源建设乙烯项目的下游产品方案，重点往功能化、特色化的 产品如聚乙烯专用料、环氧乙烷下游衍生物等领域发展，错位发展。
3）提升下游产业质量，实现高端化转变
①合成材料领域要提高产品质量，向高端化发展。在合成树脂、合成橡胶、合成 纤维等领域注重高端产品和牌号的开发和生产。
②有机原料行业要优化生产工艺，绿色高质量发展。打破技术垄断，推动一批产业技术突破和完善（已二腈、齐聚法α烯烃等），以及一些绿色高效工艺（清洁工艺环氧丙烷、环氧氯丙烷、乙烯法醋酸乙烯等）。
③淘汰落后产能，优化产能结构，提高
