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    演讲一:企业私募融资实战技巧

    时间:2020-11-08 12:56:18 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

    企业私募融资操作的实战技巧

    目录

    ?企业私募融资的前期准备

    ?如何选择投资者

    ?私募融资的操作流程

    ?企业的价值评估

    ?成功融资的十大关键要点

    ?亚商咨询介绍

    企业私募融资的前期准备(一)

    ? 企业的自我评估:是否适合进行私募融资

    不同阶段的企业应该选择适合自己的私募融资模式。

    初创期企业:天使投资

    成长期企业:战略性投资者

    准备上市企业:财务性投资者

    ? 并非所有企业都能成功完成私募融资

    1、行业特征;

    2、投资价值与卖点;

    企业私募融资的前期准备(二)

    ?企业进行私募融资的准备工作

    1、企业家的思想准备

    2、企业的财务准备

    3、企业的管理优化与遗留问题处理

    4、必要的宣传活动

    5、团队与信息资料准备

    如何选择投资者(一)

    ?国内投资者的几大群体

    1、国际投资机构

    国际投资机构群体在中国规模性开展业务已经超过8年,已经拥有成熟的

    操作模式与成功案例;

    典型案例:蒙牛乳业、新浪网

    2、国有投资机构

    由政府出资组建,机构数量多,熟悉本土文化,但投资金额较小。

    典型案例:大族激光

    3、财务性投资机构

    数量巨大,良莠不齐,操作模式与资本运营能力强

    4、产业性投资者

    通常为各行业龙头企业的投资机构,目标明确,非完全财务导向

    如何选择投资者(二)

    ?选择投资者的几大误区

    1、盲目寻求知名机构

    2、进入的资金并非越多越好

    3、控制权分享的矛盾

    4、企业家对自身企业的错误估值

    5、与投资机构的交流方式

    6、过多承诺与隐瞒重要信息

    7、选择理念不同的投资者将留下众多隐患

    私募融资的操作流程

    ?企业内部准备与前期接触

    ?顾问机构选择与融资商业计划制作

    ?与潜在投资机构的初步沟通、选择与意向确定

    ?签署投资框架协议

    ?投资机构进场审慎调查

    ?财务审计

    ?投资协议谈判与签署

    ?资金到位、企业治理结构的重组

    ?共同制定后续发展计划

    企业的价值评估

    ?企业价值评估是进行企业与投资机构合作的关键商业条件;

    ?通用的企业价值评估模式

    1、净资产估值法

    2、未来收益预测法

    3、销售收入倍数法

    4、市盈率法

    ?企业价值评估谈判中的

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