2020年美国家具行业市场调研分析报告
时间:2021-01-25 22:35:08 来源:勤学考试网 本文已影响 人
2018年美国家具行业市场调研分析报告
目录
第一节市场规模稳步增长,多年演变去制造化 (5)
一、美国家具市场的规模体量 (5)
二、美国家具行业的演变伴随着渠道变革 (9)
第二节美国家具渠道呈现多元化发展 (13)
一、专卖店、混营店和综合渠道三足鼎立 (13)
二、电子商务将成为家居线上销售的有效补充 (17)
第三节美国家具行业及各细分行业集中度较高 (21)
一、零售品牌:集中度不断提升,龙头企业规模超过30亿美元 (21)
二、床垫行业:逐步进入成熟期,具备孕育大龙头的土壤 (24)
三、橱柜行业:市场集中度较高,增长趋于稳定 (27)
1、艾肯:美国厨卫行业的巨擘 (29)
2、伍德马克:著名设计,高端品质 (30)
3、美睿厨房(Merillat):构建厨房精装系统 (32)
四、沙发:行业基本成熟,集中度较高 (33)
1、La-Z-Boy:功能沙发开创者 (34)
2、Natuzzi Group:源自意大利,海外业务遍布全球 (36)
3、Flexsteel:重视研发投入,专注弹簧座功能完善 (37)
图表1:美国家具市场自2008年后逐步复苏,规模已超千亿美元 (5)
图表2:2008 年金融危机时美国家具市场后于地产行业下滑,先于地产行业复苏,且下滑幅度明显小于地产行业 (6)
图表3:美国家具和其它行业销售增长率对比,家具和建筑材料销售受经济波动幅度相对更大 (6)
图表4:美国个人家具类产品消费支出持续上涨,市场仍有扩张空间 (7)
图表5:家具消费支出占比仅为1.5% (8)
图表6:2014年美国家具产品主要用于客厅和卧室 (9)
图表7:家具业渠道的转变在不同年份有明显的差别 (9)
图表8:进入关系渠道之后,美国家具销售渠道网络已基本成熟 (10)
图表9:家具行业衍生出五中不同的渠道流通模式 (11)
图表10:美国家具市场呈现多元化经销渠道 (13)
图表11:综合渠道、专卖店、混营店是三类主要渠道 (14)
图表12:专卖店渠道的收入增速相对较快 (14)
图表13:混营店、专卖店数量不断提升 (15)
图表14:专卖店渠道的收入占比有所提升 (15)
图表15:混营店、专卖店数量占比相对稳定 (16)
图表16:混营是重要的家具销售渠道 (17)
图表17:美国家具和家庭用品电子商务销售规模稳定增长 (17)
图表18:线上运作对线下销售影响逐步提升 (18)
图表19:全球家具和家庭用品电子商务收入规模稳定增长 (19)
图表20:美国家具和家庭用品电子商务收入规模占全球18%,中国占50% (20)
图表21:2015 年专卖渠道CR100 达到80% (21)
图表22:2015 年家具全行业CR100 为40% (22)
图表23:美国床垫市场保持相对稳定增长 (24)
图表24:美国床垫品牌集中度相对较高(2015年) (25)
图表25:美国前十五大床垫企业的市占率仍逐年提升 (26)
图表26:近10 年来美国床垫龙头品牌保持较高的毛利率水平 (27)
图表27:美国橱柜市场规模的增长逐步趋于稳定 (27)
图表28:市场竞争格局分化,小公司数量庞大 (28)
图表29:American Woodmark 主营橱柜产品 (30)
图表30:American Woodmark 可提供卫浴产品 (30)
图表31:伍德马克的收入和净利润保持稳步提升 (31)
图表32:伍德马克的毛利率保持逐年提高的趋势 (32)
图表33:美国沙发行业CR4 占比超过50% (33)
图表34:美国沙发销售渠道以零售为主,辅以其他形式作为补充 (34)
图表35:La-Z-Boy 近年来营收稳定上升 (35)
图表36:La-Z-Boy 毛利率稳定在35%左右,净利率有所波动 (36)
图表37:Flexsteel 近年来营收稳定上升 (38)
图表38:公司毛利率稳定在23%左右,净利率有所上扬 (38)
表格1:全球大型经销商的电子商务业务保持相对稳定增长 (19)
表格2:美国前十大家具企业的排名相对稳定 (22)
表格3:经营单一品牌公司的销售额占比相对较低 (23)
表格4:TOP100名单中的单品牌公司的排名相对分散($million,家) (24)
表格5:美国前十五大品牌的排名相对稳定 (25)
表格6:美国橱柜行业的市场集中度较高 (28)
表格7:公司进行广泛的渠道构建 (37)
第一节市场规模稳步增长,多年演变去制造化
市场规模稳步增长重返1000 亿美元,模式演变从生产到渠道。自2008年金融危机以来美国家具行业逐步复苏,2016 年美国家具行业整体销售额达1086 亿美元,同比增长5.74%。在金融危机中美国家具行业后于房地产行业下滑,先于房地产行业复苏,且衰落幅度较小。经过多年发展美国家具行业经历了生产年代、销售年代、营销年代到达了现在的渠道年代,即制造端不断剥离,零售品牌更具有话语权和影响力。
一、美国家具市场的规模体量
金融危机之后,美国家具行业先于地产复苏,连续四年总销售额的增速超过4%,市场规模已超过千亿美元。2016年,美国家具行业整体销售额达1086亿美元,相比于2015年的1053亿美元增长了5.74%,高于全球家庭用品整体销售额增长率4.8%。
图表1:美国家具市场自2008年后逐步复苏,规模已超千亿美元
资料来源:FRED Economic Research,北京欧立信咨询中心
美国地产行业发展势头良好,新房开工数稳步回升,家具行业前景相对乐观。美国家具行业受经济波动的影响要大于食品饮料和服装,但相对迟缓于地产行业。