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    【总结】金融销售工作总结与计划

    时间:2020-08-27 08:59:27 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

    报告总结参考范本金融销售工作总结与计划

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    以下是XX为大家搜集整理的金融销售工作总结与计划范文,

    欢迎浏览借鉴,希望能够帮到大家。

    金融销售工作总结与计划一

    回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身

    工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行

    进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置

    进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也

    从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困

    难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重

    视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大

    营销工作。以下是11年度个人工作总结报告:

    客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:

    1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜

    台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;

    2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关

    系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.

    在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时,进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;

    3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;

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